CanaGold Resources Ltd.: Start eines garantierten Bezugsrechtsangebots

Vancouver, 28. Oktober 2022 - CanaGold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (das Unternehmen oder Canagold) freut sich, weitere Finanzierungspläne bekannt zu geben, mit denen die Machbarkeitsstudie für das Projekt New Polaris abgeschlossen, das Genehmigungsverfahren vorangetrieben, die Stakeholder des Unternehmens sinnvoll eingebunden und der strategische Plan von Canagold für 2023 umgesetzt werden sollen.

Nach sorgfältiger Prüfung verschiedener Finanzierungsvarianten ist das Unternehmen der Ansicht, dass ein Bezugsrechtsangebot, das allen bestehenden Aktionären offensteht, die beste und demokratischste Möglichkeit für alle bestehenden Aktionäre darstellt, sich an der Finanzierung des Unternehmens zu beteiligen. Das Bezugsrechtsangebot wird allen bestehenden Aktionären die gleiche Möglichkeit bieten, beim zukünftigen Wachstum von Canagold weiterhin eine bedeutende Rolle zu spielen, da das Projekt New Polaris in Richtung Machbarkeit und Genehmigung vorangetrieben wird, mit dem letztendlichen Ziel, die Mine New Polaris im Norden von BC wieder zu errichten.

Durch die Teilnahme an dem Bezugsrechtsangebot haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihre Aktienposition bei Canagold vor einer Verwässerung zu schützen. Das Unternehmen möchte alle Aktionäre einladen, sich bei Fragen bezüglich des Bezugsrechtsangebots an das Unternehmen zu wenden, und zwar unter den am Ende dieser Pressemitteilung angegebenen Kontaktdaten. Weitere Informationen werden den Aktionären zu gegebener Zeit zugesandt.

Canagold wird ein garantiertes Bezugsrechtsangebot unterbreiten, um einen Bruttoerlös von 7.985.215 $ zu erzielen. Das Unternehmen wird den Inhabern seiner Stammaktien (die Aktionäre) bei Geschäftsschluss am 10. November 2022 (der Stichtag) 91.259.596 Bezugsrechte (die Bezugsrechte) anbieten, und zwar auf der Grundlage von einem (1) Bezugsrecht für jeweils eine (1) gehaltene Stammaktie (das Bezugsrechtsangebot). Je zwei (2) Bezugsrechte berechtigen den Inhaber zum Bezug einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) gegen Zahlung eines Bezugspreises von 0,175 $ pro Aktie. Die Preisgestaltung des Bezugsrechtsangebots ist durch die TSX-Bestimmungen vorgeschrieben, die das Unternehmen dazu verpflichten, allen bestehenden Aktionären einen erheblichen Preisnachlass für den Kauf neuer Aktien des Unternehmens zu gewähren, und zwar mit einem Preisnachlass von mindestens 25 % des volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittskurses [Volume-Weighted Average Price] (VWAP) des Unternehmens, um allen Aktionären einen sinnvollen Anreiz zur Teilnahme an der Finanzierung zu bieten. Der Preis spiegelt den von der TSX geforderten Mindestabschlag wider, basierend auf dem 5-Tage-VWAP des Unternehmens von 0,232804 $ pro Aktie. Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots und unter der Annahme, dass alle Rechte ausgeübt werden, wird das Unternehmen 136.889.334 Aktien im Umlauf haben, wovon die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots ausgegebenen Aktien 33,33 % ausmachen.

Sun Valley Investments AG (Sun Valley), ein Insider und eine verbundene Partei (gemäß der Definition dieser Begriffe in den geltenden Wertpapiergesetzen) des Unternehmens und der größte Aktionär des Unternehmens, hat das Unternehmen davon in Kenntnis gesetzt, dass es beabsichtigt, vorbehaltlich der entsprechenden Einschränkungen, alle seine grundsätzlichen Bezugsrechte auszuüben. Das Unternehmen hat außerdem eine Standby-Garantievereinbarung mit Sun Valley abgeschlossen, in der sich Sun Valley bereit erklärt hat, alle im Rahmen des Bezugsrechtsangebots emittierten Aktien zu kaufen, die im Rahmen des Grundzeichnungsrechts und des zusätzlichen Zeichnungsrechts nicht gezeichnet wurden (die Standby-Garantie). Derzeit hält Sun Valley 21.490.371 Stammaktien, was 23,55 % der gesamten emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Wenn Sun Valley alle Aktien im Rahmen der Standby-Garantie erwirbt, wird Sun Valley nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots 67.120.169 Aktien des Unternehmens halten, was 49,03 % der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Im August 2022 erhielt das Unternehmen von Sun Valley ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 2.500.000 $ (das Überbrückungsdarlehen) als Vorauszahlung für die Standby-Garantie. Das Überbrückungsdarlehen ist unbesichert, wird mit 5,5 % pro Jahr verzinst und ist zahlbar, sobald (i) das Bezugsrechtsangebot abgeschlossen ist, (ii) 12 Monate nach dem Datum der Vereinbarung über das Überbrückungsdarlehen und (iii) die Standby-Garantie endet, je nachdem, was früher eintritt.

Es wird erwartet, dass die Rechte ab dem oder um den 10. November 2022 an der TSX unter dem Symbol CCM.RT gehandelt werden und bis 14:00 Uhr (Pacific Standard Time) am oder um den 9. Dezember 2022 (der Verfallszeitpunkt) gehandelt werden; nach diesem Zeitpunkt sind nicht ausgeübte Rechte ungültig und wertlos. Aktionäre, die ihre Rechte im Rahmen des Basisbezugsrechts vollständig ausüben, sind berechtigt, zusätzliche Aktien zu zeichnen, sofern diese aufgrund nicht ausgeübter Rechte vor dem Verfallszeitpunkt verfügbar sind, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, wie im Rundschreiben des Unternehmens zum Bezugsrechtsangebot vom 27. Oktober 2022 (das Rundschreiben) dargelegt, das auf SEDAR unter dem Profil von Canagold unter www.sedar.com veröffentlicht wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass es das Bezugsrechtsangebot am oder vor dem 30. Dezember 2022 abschließen wird.

Die Rechte werden Aktionären mit Wohnsitz in (ii) jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten (mit Ausnahme von Arizona, Arkansas, Kalifornien, Minnesota, Ohio, Utah und Wisconsin) und (iii) in Kanada angeboten, mit Ausnahme von Gerichtsbarkeiten, die keine Prospektbefreiung vorsehen, die im Wesentlichen mit der in Kanada vorgesehenen Befreiung vergleichbar ist, oder die anderweitig die Einholung von Genehmigungen einer Aufsichtsbehörde in der betreffenden Gerichtsbarkeit oder die Einreichung von Dokumenten durch das Unternehmen in der betreffenden Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit diesem Angebot erfordern (zusammen die in Frage kommenden Gerichtsbarkeiten).

Dementsprechend und vorbehaltlich der detaillierten Bestimmungen des Rundschreibens werden die DRS-Bezugsrechtserklärungen (die Bezugsrechtserklärungen) und Zeichnungsformulare nicht an Aktionäre mit Wohnsitz außerhalb der zulässigen Gerichtsbarkeiten versandt, es sei denn, diese Aktionäre können dem Unternehmen gegenüber nachweisen, dass sie zur Teilnahme an dem Bezugsrechtsangebot berechtigt sind. Eingetragene Aktionäre, die ihre Rechte ausüben möchten, müssen das ausgefüllte Zeichnungsformular zusammen mit den entsprechenden Geldbeträgen an die Bezugsrechtsstelle, Computershare Investor Services Inc. (die Bezugsrechtsstelle), am oder vor dem Ablauftermin weiterleiten. Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Zwischenhändler, wie z. B. eine Bank, eine Treuhandgesellschaft, einen Wertpapierhändler oder einen Makler, besitzen, erhalten die Unterlagen und Anweisungen von ihrem Zwischenhändler. Aktionäre, die ihre Rechte vollständig ausüben, sind berechtigt, anteilig zusätzliche Aktien zu zeichnen, die aufgrund nicht ausgeübter Rechte vor dem Verfallszeitpunkt nicht anderweitig erworben wurden, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, die im Rundschreiben dargelegt sind.

Nach dem 2. Dezember 2022 wird die Bezugsrechtsstelle im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren versuchen, die Rechte von nicht berechtigten Anteilsinhabern (mit Ausnahme von Anteilsinhabern, von denen das Unternehmen Zeichnungen annimmt) über die Einrichtungen der TSX zu verkaufen. Die Bezugsrechtsstelle wird Schecks versenden, die den Nettoerlös ohne Zinsen aus solchen Verkäufen darstellen.

Die Erlöse aus dem Bezugsrechtsangebot werden voraussichtlich zur Rückzahlung des Überbrückungskredits, zur Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete des Unternehmens und für das Working Capital verwendet werden.


Über Canagold

CanaGold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, das Projekt New Polaris zur Produktion zu bringen. Canagold ist auch bestrebt, seine Vermögensbasis durch zukünftige Akquisitionen weiterer fortgeschrittener Projekte zu erweitern. Canagold kann auf ein Team von technischen Experten zurückgreifen, die dazu beitragen können, einen bedeutenden Wert für alle Aktionäre von Canagold zu schaffen.


Im Namen des Board of Directors

Catalin Kilofliski
Catalin Kilofliski, Chief Executive Officer



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Knox Henderson, VP Corporate Development
Tel: +1 (604) 416-0337, Handy: +1 (604) 551-2360
Gebührenfrei: +1-877-684-9700,
E-Mail: knox@canagoldresources.com
Website: www.canagoldresources.com



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