Elektrisierte Spannung

Dementsprechend begann ich unverzüglich mit einem Crashkurs über Lithium, immer in der Befürchtung, das Schicksal herauszufordern, indem ich mich auf einen Markt stürzte, der bereits von Aktienjockeys von Perth, Australien, bis Spokane, Washington, gut genutzt wurde. Was ich entdeckte, war ein Rohstoff, der kurz vor einer massiven Verknappung stand, und trotz der 20%igen Korrektur der Lithiumpreise seit letztem November steigt die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, die in allen derzeit produzierten Elektrofahrzeugen verwendet werden, parabolisch an, wobei neue Lieferungen noch einige Jahre auf sich warten lassen.

Die Lithiumkarbonatpreise in China fielen im Februar auf 472.500 CNY je Tonne und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2022 und um mehr als 20% seit ihrem Allzeithoch von 600.000 CNY im November, da das größere Angebot und die Erwartung einer geringeren Nachfrage die Branchenakteure dazu veranlassten, auf einen Marktüberschuss in diesem Jahr zu setzen. Der Kapazitätsausbau ließ die chinesische Inlandsproduktion im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 89% und im gesamten Jahr 2022 um 32,5% ansteigen, obwohl die Hütten an den Seen ihre Produktion drosselten.

Darüber hinaus prognostizierte der Spitzenproduzent Australien, dass die weltweite Produktion von Lithiumkarbonat-Äquivalent im Jahr 2023 insgesamt 915.000 Tonnen erreichen wird, was einem Anstieg um 32% gegenüber der Schätzung von 2022 entspricht. Unterdessen werden die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China drastisch zurückgehen, nachdem der weltweit führende Verbraucher seine Subventionen in diesem Sektor eingestellt hat.

Lithium und seine Verbindungen werden in der Industrie in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. als hitzebeständiges Glas und Keramik, als Schmiermittel für Lithiumfette, als Flussmittel für die Eisen-, Stahl- und Aluminiumproduktion, als Lithium-Metall-Batterien und als Lithium-Ionen-Batterien. Für diese Verwendungszwecke werden mehr als drei Viertel der Lithiumproduktion verbraucht.

Aus dem Wikipedia-Lehrbuch: "Wegen seiner relativen Kerninstabilität ist Lithium im Sonnensystem seltener als 25 der ersten 32 chemischen Elemente, obwohl seine Kerne sehr leicht sind: Es ist eine Ausnahme von der Tendenz, dass schwerere Kerne seltener sind." Das bedeutet, dass es in der Natur nicht viel natürliches Lithium gibt, so dass es naheliegend ist, dass verlässliche Ressourcen an Lithiumkonzentrat sehr gefragt sein werden, was den jungen Entwicklern einen Vorteil verschafft, wenn sie die Vision hatten, diese Ressourcen zu erschließen.

Um sicher zu gehen, dass ich nicht unter dem "Bag Holder Blues" leide, einer Krankheit, unter der "Last Minute Louie's" leiden, die in einen heißen Markt einsteigen oder kurz davor stehen, habe ich ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass nicht nur die Bank of America die Sigma Lithium Corp. auf ihre Liste der "50 Aktien für 10 Knappheitsthemen" gesetzt hat, sondern auch eine Gruppe von Automobilherstellern, darunter BMW, Daimler-Benz und Volkswagen, eine Vereinbarung mit der in Chile ansässigen "Responsible Lithium Partnership"-Gruppe getroffen hat, um die Salar-de-Atacama-Salzfläche zu entwickeln. Aus diesen Informationen lassen sich zwei Dinge ableiten.

• Große, milliardenschwere Unternehmen mit globaler Präsenz investieren in Lithiumprojekte, sowohl auf der Ebene der industriellen Nutzung als auch auf der Ebene des Investmentbankings, und


• Die Tatsache, dass ein an der TSX Venture Exchange notierter Ressourcenentwickler zu einem Kurs von 40 CAD gehandelt wird, ist unheimlich, verdeutlicht aber den Appetit auf und die Möglichkeiten von Junior-Lithiumentwicklern.

Vor zwei Wochen habe ich die Allied Copper Corp. erwähnt, die nach der kürzlichen Übernahme der Volt Lithium Corp. bei 0,135 CAD notiert. Da die Namensänderung in der nächsten Woche in Kraft treten wird, war es passend, dass das Unternehmen die Beendigung des Klondike-Kupfergeschäfts in Colorado als Beweis dafür ankündigte, dass es sein Betriebskapital auf das Rainbow Lake Lithium-Projekt in Alberta konzentrieren wird.

Das Unternehmen schließt derzeit eine Finanzierung ab, die von 2 Mio. CAD auf 3 Mio. CAD aufgestockt wurde, um den Bau der Pilotanlage abzuschließen, mit der die Wirtschaftlichkeit des Prozesses getestet werden soll. Erste Tests bestätigten eine über den Erwartungen liegende Gewinnungsrate von 93% für das Lithiumkarbonat, und es wird erwartet, dass diese Rate nach Fertigstellung der Pilotanlage verdoppelt werden kann.

CPR stieg am Mittwoch auf 0,30 CAD und erreichte damit ein neues 52-Wochen-Hoch, bevor es bei einem Wochenvolumen von 1,88 Millionen Aktien mit 0,23 CAD schloss. In Anbetracht der Tatsache, dass die Finanzierung der Einheit zu 0,20 CAD erfolgt, war der Kursverlauf geradezu überragend. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, sehe ich einen weiteren großen Anstieg, da die Marktkapitalisierung von 22 Mio. USD nach der Finanzierung im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe überzeugend erscheint.


© Michael Ballanger
The Gold Report



Sie wollen weitere Gold Report-Exklusivinterviews wie dieses lesen? Schreiben Sie sich beim kostenlosen E-Newsletter ein und erfahren Sie, welche neuen Artikel veröffentlicht wurden. Eine Liste kürzlich erschienener Interviews mit Analysten und Kommentatoren finden Sie bei uns im Bereich Expert Insights.


Dieser Artikel wurde am 06. Februar 2023 auf www.theaureport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.