Sterling Mining und Minco Silver kündigen Unternehmenszusammenschluß an
23.07.2008 | Redaktion
Wallace, Idaho. 23. Juli 2008. Sterling Mining Company (TSX:SMQ, OTCBB:SRLM, WKN 121 480) und Minco Silver Corporation ("Minco Silver", TSX: MSV) freuen sich bekanntzugeben, daß man eine Übereinkunft unterzeichnet hat, wonach Minco Silver 100% der ausstehenden Aktien von Sterling ("die Transaktion") erwerben wird. Die Transaktion führt dazu, daß Minco Silvers zwei Weltklasse Silberlagerstätten, die Fuwan Silberlagerstätte in China und die Sunshine Mine in Idaho, USA, kontrollieren wird.Die Transaktion
Gemäß Vereinbarungen hat Minco Silver 0,51 eigene Aktien für jede Sterling-Aktie geboten. Dies entspricht einem Angebot von 1,58 USD pro Sterling-Aktie, basierend auf dem Schlußkurs Mincos am 21. Juli 2008. Das Angebot bewertet Sterling mit 62,3 Mio. USD.
Nach Abschluß der Transaktion wird das zusammengeschlossene Unternehmen über ungefähr 52 Mio. ausstehende Stammaktien plus Optionen und Warrants verfügen. Die Aktionäre von Minco Silver werden 61%, die von Sterling 39% des zusammengeschlossenen Unternehmens halten.
Minco Silver hat Sterling eine Kreditlinie für den weiteren Betrieb der Sunshine Mine in Höhe von 15 Mio. USD gewährt, von der 5 Mio. USD sofort bereitgestellt werden. Der Zins beträgt 10% p.a. und ist monatlich zu entrichten.
Ein Management-Komitee wurde eingesetzt, um die täglichen Arbeiten von Sterling während der Transaktionsphase zu überwachen. Er besteht aus sieben Mitgliedern, vier von Minco Silver und drei von Sterling.
Die Transaktion unterliegt dem Abschluß einer bestätigenden Unternehmensprüfung, der abschließenden Dokumentation, Genehmigungen der Regulierungsbehörden und der Zustimmung durch die Aktionäre, über die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von Sterling abgestimmt werden wird. Die Übereinkunft schließt eine Verpflichtung Sterlings ein, keine Alternativen zu der Transaktion zu verfolgen. Unter bestimmten Bedingungen soll an Minco Silver ein Strafgebühr in Höhe von 2 Mio. USD gezahlt werden. Man erwartet den Abschluß der Transaktion soll im Dezember 2008.
Unter der Voraussetzung der Genehmigung der Regulierter wird Minco Silver ein Vermittlerhonorar von 50.000 Stammaktien an eine dritte Partei zahlen, die an der Transaktion beteiligt ist.
Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses
Der Zusammenschluß wird beiden Unternehmen und ihren Aktionären bedeutende Vorteile bringen. Beide Vorstände haben den angekündigten Zusammenschluß unterstützt und das Management beider Unternehmen glaubt, daß die Transaktion den Aktionären die Möglichkeit bieten wird, an dem zukünftigen Wachstum eines größeren und besser etablierten Unternehmens mit breiter gefächerten Prospekten, einer diversifizierteren Assetbasis und einem Management, das in der Vergangenheit Führungsfähigkeiten bewiesen hat, teilhaben zu können.
Nach Abschluß der Transaktion verfügt das zusammengeschlossene Unternehmen über:
- zwei Weltklasse Silberlagerstätten mit 418 Mio. oz Silberressourcen;
- einer potentiellen Jahresproduktion Silber von mehr als 10 Mio. oz bis 2011;
- einer soliden Grundlage für profitables Wachstum und einem gesteigerten Shareholder Value und
- einem verminderten Risikoprofil.
Der Vorsitzende und CEO von Minco Silver, Dr. Ken Cai, kommentierte: "Der Zusammenschluß dieser beiden Unternehmen wird zwei Weltklasse Silberlagerstätten mit bedeutendem Explorationspotential zusammenführen. Das integrierten Vorstands- und Managementteam ist gut aufgestellt, um durch Synergien in China und den USA einen der weltweit führenden primären Silberproduzenten aufzubauen. Des weiteren sollte diese Konsolidierung eine breitere Investorengemeinde ansprechen und zu größerer Marktliquidität führen."
Sterlings Interimspräsident, Ken Berscht, fügte hinzu: "Dieser Zusammenschluß stellt den Höhepunkt des strategischen Überprüfungsprozesses dar, der so am 4. Juni angekündigt und mit Hilfe Beratung unseres Finanzberaters TD Securities Inc. abgeschlossen wurde. Er stellt die finanziellen Mittel bereit, um die unmittelbaren Anforderungen von Sterling erfüllen zu können und stellt sicher, daß die Sunshine Mine in Zukunft einen wesentlichen Betrag leisten wird. Wir freuen uns sehr über das Prämien-Angebot und die Möglichkeit für Sterlings Aktionäre, an dieser silberfokussierten Einheit teilzuhaben."
Minco Silver Telefonkonferenz
Am Mittwoch, dem 23. Juli, wird Minco Silver um 9:00 Uhr PT eine Telefonkonferenz abhalten. Um teilnehmen zu können, wählen Sie bitte 1-888-300-0053 (Nordamerika) und 1-647-427-3420 (International). Die ID# für die Telefonkonferenz ist 57248259.
Für die neue Unternehmenspräsentation mit Bezug auf die Transaktion besuchen Sie bitte die Webseite von Minco unter: www.mincosilver.ca.
Über Minco Silver
Minco Silver Corporation (TSX:MSV) ist ein an der Torontoer Börse gehandeltes Unternehmen, das sich auf die Übernahme und die Entwicklung von Silber dominierten Projekten konzentriert. Minco Silver hält 100% der Anteile an der Weltklasse Silberlagerstätte Fuwan. Sie liegt entlang der nordöstlichen Grenze des vielversprechenden Fuwan Silbergürtels. Minco Silver ist über eine strategischen Übereinkunft zwischen Minco Gold Corporation (TSX:MMM) (AMEX:MGH) (Frankfurt: MI5.F) und Silver Standard Resources (TSX:SSO) eine exklusive Möglichkeit, Silber-Gelegenheiten in China zu verfolgen.
Über Sterling Mining Company
Sterling Mining Company kontrolliert die Sunshine Mine, die die erste Produktion im Dezember 2007 begann, und dazugehöriges Explorationsland im reichen Silver Valley in Nord-Idaho. Das Unternehmen hält auch diverse andere Projekte in Mexiko, darunter auch das Baroness Projekt im Zacatecas Silberdistrikt. Sterling Mining wird an der TSX unter Symbol "SMQ", am OTC Bulletin Board unter dem Ticker "SRLM" und an der Frankfurter Börse unter Symbol "SMX" gehandelt.
Für weitere Informationen besuchen sie die Firmen Webseite www.SterlingMining.com oder kontaktieren sie uns.
Im Namen des Vorstands
Dr. Ken Z. Cai,
Vorsitzender & CEO, Minco Silver Corporation
Im Namen des Vorstands
Ken Berscht,
Interimspräsident, Sterling Mining Company
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Ute Koessler, Director Investor Relations
Tel: 1-888-288-8288 oder (604)688-8002
ir@mincomining.ca
www.mincosilver.ca
Sterling Mining Company
Monique Hayes, Investor Relations
Tel: (208) 699-6097
www.sterlingmining.com
Um Infos über Sterling per E-Mail zu bekommen, bitte schreiben Sie eine E-Mail supertina@sterlingmining.com unter dem Betreff “SMQ news”.
