Monument Mining Ltd. gibt Abschluss der zweiten Tranche einer vermittelten Privatplatzierung bekannt
07.03.2013 | DGAP
Vancouver, British Columbia, Kanada. 6. März 2013. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ('Monument' oder das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen die zweite Tranche einer früher angekündigten vermittelten Privatplatzierung (das 'Emissionsangebot') abgeschlossen hat. Der Abschluss der nachfolgenden Tranchen dieses Emissionsangebots unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange für jede einzelne Tranche.Laut Konditionen des Abkommens zwischen Mackie Research Capital Corp. ('MRCC'), Salman Partners Inc. und dem Unternehmen vom 12. Februar 2013 (das 'Abkommen') hat das Unternehmen die zweite Tranche des Emissionsangebots abgeschlossen und 14,5 Mio. Stammaktien zu einem Emissionspreis von 0,50 CAD pro Stammaktie (der 'Emissionspreis') ausgegeben. Das Unternehmen erzielte einen Bruttoerlös von 7,25 Mio. CAD.
Gemäß eines Abkommens mit dem Hauptaktionär des Unternehmens, GoldMet B.V., wurde das Emissionsangebot in seiner Gesamtheit auf maximal 82 Mio. Stammaktien des Unternehmens reduziert. Davon wurden im Rahmen der ersten und zweiten Tranche insgesamt 44,5 Mio. Stammaktien ausgegeben.
Monument beauftragte MRCC als leitenden Makler und Konsortialführer, einschließlich Salman Partners Inc. (gemeinsam mit MRCC die 'Makler'), das Emissionsangebot auf 'Best-Efforts'-Basis abzuwickeln. Das Unternehmen gewährte den Maklern eine Option (die 'Überzeichnungsoption'), um den Umfang des Emissionsangebots durch eine Erhöhung der Anzahl der Stammaktien um zusätzliche 15 % zu erweitern.
Laut Konditionen des Abkommens werden die Makler eine Maklergebühr in bar erhalten, die 7,0 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots entspricht. Diese Gegenleistung ist nach Abschluss jeder einzelnen Tranche zu zahlen. Ferner werden die Makler nicht übertragbare Aktienoptionen (die 'Makleroptionen') zum Erwerb von Stammaktien erhalten, deren Anzahl 7,0 % der Gesamtzahl der gemäß dem Emissionsangebot ausgegebenen Stammaktien entspricht. Dies schließt jene Stammaktien ein, die gemäß der Ausübung der Überzeichnungsoption ausgegeben wurden. Die Makleroptionen können über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss zum Emissionspreis ausgeübt werden. Diese Makleroptionen werden nach Abschluss jeder einzelnen Tranche ausgegeben werden.
Das Unternehmen zahlte in Verbindung mit dem Abschluss der zweiten Tranche des Emissionsangebots den Maklern eine Maklergebühr von insgesamt 507.500 CAD in bar und gab Makleroptionen für insgesamt 1.015.000 Stammaktien aus.
Die im Rahmen der zweiten Tranche des Emissionsangebotes ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen viermonatigen Handelssperre, die am 6. Juli 2013 endet.
Den Erlös der zweiten Tranche des Emissionsangebots wird Monument für die Entwicklung des Mengapur-Projekts und als allgemeines Betriebskapital verwenden.
Über Monument Mining
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Die Cash Costs dieser Mine liegen unter den niedrigsten der Welt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte in Malaysia, einschließlich des sich auf der Stufe der Machbarkeitsstudie befindlichen Polymetallprojekts Mengapur. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiter in Malaysia und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Monument Mining Limited
Richard Cushing, Investor Relations
Suite 910 - 688 West Hastings Street
Vancouver, BC, Canada V6B 1P1
Tel. +1 (604) 638 1661
Fax +1 (604) 638 1663
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Nickolas Kohlmann, Senior Manager, Investor Relations
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Toronto, ONT Canada, M5H 3V9
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