Imperial Metals Corp. meldet Abschluss der Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen

Imperial Metals Corporation meldete heute den Abschluss der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung von mit 6% verzinsten unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit sechsjähriger Laufzeit. Der Nennwert beläuft sich auf 115,0 Mio. $, was verglichen zur Ankündigung vom 14. August 2014 eine Erhöhung um 15,0 Mio. $ darstellt.

Die Wandelschuldverschreibungen stellen eine zusätzliche Finanzierung dar, die zur Vervollständigung und Inbetriebnahme der Red-Chris-Mine sowie zur Beseitigung des Schadens infolge des Dammbruchs bei der Mount-Polley-Mine herangezogen werden soll. Ferner soll hiermit der fortlaufende Betrieb finanziert werden.

Wie bereits angekündigt, erwarben Edco Capital Corporation und The Fairholme Partnership, LP jeweils 40 Mio. $ bzw. 34,8% der Wandelschuldverschreibungen. Beide Unternehmen stellen wichtige Anteilseigner des Unternehmens dar. Jede Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 12,00 $ ermächtigt den Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie von Imperial Metals Corp. nach einer mindestens 61-tägigen Vorankündigung.

Die Schuldverschreibungen sind nur in dem Falle kündbar, dass der Wandlungspreis über einen Zeitraum von mindestens 30 aufeinanderfolgenden Tagen bei mehr als 125% des Aktienkurses der Imperial-Stammaktien liegen sollte. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt; die erste Zahlung erfolgt am 30. Juni 2015.

N. Murray Edward, Geschäftsführer von Edco Capital, teilte mit, dass er im Rahmen der Platzierung bis zu 3.333.333 weitere Stammaktien von Imperial Metals erwerben könne, was zu einer Erhöhung seines bisherigen Anteils auf bis zu 31.101.815 Stammaktien bzw. 39,3% aller ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens führen würde. Laut Edward erfolgt der Erwerb der Wandelschuldverschreibungen ausschließlich zu Anlagezwecken. Zusätzliche Aktien, Schuldverschreibungen, Warrants oder andere Wertpapiere will Edco Capital je nach Marktlage von Zeit zu Zeit erwerben.


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