Timmins Gold Corp. schließt Bought-Deal-Emissionsangebot von Einheiten in Höhe von 20 Mio. CAD
01.12.2016 | IRW-Press
Vancouver - Timmins Gold Corp. (Timmins Gold oder das Unternehmen) (TSX:TMM, NYSE MKT:TGD) bestätigt den Abschluss ihres früher angekündigten Bought-Deal-Emissionsangebots von 36.400.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,55 CAD pro Einheit für einen Nettoerlös von ungefähr 20 Mio. CAD für das Unternehmen (das Emissionsangebot).Die Einheiten wurden im Rahmen einer öffentlichen Emission in allen kanadischen Provinzen, Quebec ausgenommen, gemäß eines Emissionsprospekts, datiert den 28. November 2016, ausgegeben. Sie wurden von einem Emissionskonsortium garantiert unter der Leitung der National Bank Financial Inc. und RBC Capital Markets und einschließlich BMO Nesbitt Burns Inc., PI Financial Inc., Scotia Capital Inc. und TD Securities Inc.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Timmins Gold (eine Stammaktie) und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie von Timmins Gold zum Preis von 0,70 CAD jederzeit vor dem 30. Mai 2018.
Zusätzlich hat Timmins Gold dem Emissionskonsortium die Option gegeben, die bis zu 30 Tage nach Abschluss des Emissionsangebots jederzeit teilweise oder vollständig ausübbar ist zum Erwerb von bis zu 15% der Anzahl der Einheiten zur Deckung der Mehrzuteilungsoption, wenn überhaupt, sowie zur Marktstabilisierung. Das Emissionskonsortium hat die Wahl zwischen der Ausübung der Optionen gegen Einheiten, nur Stammaktien oder nur Warrants oder eine Kombination davon.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des Emissionsangebots für die Exploration, Vorbereitungsaktivitäten für den Bau auf dem Projekt Ana Paula, als Arbeitskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
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