Pershing Gold Corp. gibt Preisgestaltung für Stammaktienemission bekannt

LAKEWOOD, 2. Dezember 2016 - Pershing Gold Corp. (NASDAQ: PGLC) (TSX: PGLC) (FWB: 7PG1) (Pershing Gold oder das Unternehmen), der aufstrebende Goldproduzent in Nevada, der für den Ausbau des Projekts Relief Canyon verantwortlich zeichnet, hat heute die Preisgestaltung für seine im Vorfeld angekündigte Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Im Rahmen der Emission werden 2.205.883 Stammaktien zum Preis von 3,40 $ pro Aktie ausgegeben. Dies entspricht - vor Abzug der Spesen für das Underwriting und unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird - einem Bruttoerlös von rund 7,5 Millionen $. Das Unternehmen hat dem Underwriter eine Option gewährt, die diesen innerhalb von 45 Tagen ab 2. Dezember 2016 zum Kauf von insgesamt 330.882 Stammaktien des Unternehmens berechtigt, um allfällige Mehrzuteilungen abdecken zu können. Die Platzierung wird erwartungsgemäß am bzw. um den 7. Dezember 2016 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen.

Laidlaw & Company (UK) Ltd. fungierte im Rahmen der Kapitalerhöhung als Konsortialführer. Auch Euro Pacific Capital Inc., Rodman & Renshaw und ROTH Capital Partners, LLC haben das Unternehmen im Zusammenhang mit der Platzierung in finanziellen Belangen beraten.

Pershing Gold plant, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für den weiteren Ausbau des Projekts Relief Canyon, diverse Investitionen, als Betriebskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Eine Registrierungserklärung im Hinblick auf diese Wertpapiere wurde im Vorfeld mittels Formular S-3 (Aktenzahl 333-211910) bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und wurde von der SEC am 29. Juni 2016 für gültig erklärt. Ein endgültiger Prospekt zur Platzierung wird bei der SEC eingereicht und kann auf der SEC-Webseite unter www.sec.gov eingesehen werden. Außerdem können elektronische Kopien des endgültigen Prospekts über Laidlaw & Company (UK) Ltd. angefordert werden (schriftlich über: Syndicate Department, 546 Fifth Avenue, New York, NY 10036, telefonisch unter der Rufnummer (212) 953-4900 oder per Email unter syndicate@laidlawltd.com).

Das Unternehmen hat einen Antrag auf Zulassung der Stammaktien zum Handel an der NASDAQ sowie an der Toronto Stock Exchange (TSX) gestellt. Im Hinblick auf die TSX-Genehmigung beabsichtigt das Unternehmen, die Ausnahmeregelung in Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual in Anspruch zu nehmen, in der festgelegt wird, dass die TSX ihre Richtlinien auf bestimmte Transaktionen, an denen berechtigte Emittenten (sogenannte Eligible Interlisted Issuers) beteiligt sind, nicht anwendet.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Außerdem dürfen die Wertpapiere in keinem Bundesstaat und keinem Rechtssystem verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder des jeweiligen Rechtssystems rechtswidrig wäre.


Über Pershing Gold Corp.

Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent, dessen Hauptprojekt die Mine Relief Canyon in Pershing County, Nevada, ist. Relief Canyon schließt drei historische Tagebauminen und eine moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage ein. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen.

Pershing Golds Grundbesitz umfasst rund 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon und das Land um die Mine herum. Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die Lagerstätte des Bergbaubetriebs Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen.


Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze hinsichtlich der geplanten Kapitalerhöhung und der beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden. Dazu zählen anderem die Marktlage, Risiken in Verbindung mit dem Barmittelbedarf unseres Unternehmens und andere Risiken, die in regelmäßigen Abständen in unseren bei der Securities and Exchange Commission einzureichenden Unterlagen sowie auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com erläutert werden. Diese Aussagen bringen unsere Meinung lediglich ab dem Zeitpunkt, an dem sie getätigt werden, zum Ausdruck und gelten nicht als Ausdruck unserer Meinung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



Nähere Informationen erhalten Sie über:

Stephen Alfers, Executive Chairman, President & CEO
Jack Perkins, Vice President, Investor Relations
720.974.7254
investors@pershinggold.com
www.PershingGold.com

In Europa: Jochen Staiger
Swiss Resource Capital AG
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



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