First Mining: Finanzierungsvereinbarung in Höhe von22,5 Mio. USD für Entwicklung von Springpole

- First Mining unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über den Verkauf eines Silber-Stream von 50 % für das Goldprojekt Springpole an First Majestic Silver.

Vancouver, 11. Juni 2020 - First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Finanzierungsvereinbarung (die Vereinbarung) mit First Majestic Silver Corp. (First Majestic) (TSX: FR) (NYSE: AG) im Hinblick auf sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Springpole (Springpole oder das Projekt) in Ontario, Kanada, unterzeichnet hat. Nach den Bestimmungen der Vereinbarung zahlt First Majestic eine Gesamtgegenleistung von USD 22,5 Millionen an First Mining für das Recht auf den Erwerb von 50 % des zahlbaren Silbers, das während der Lebensdauer des Projekts in Springpole produziert wird (der Stream). Weitere Angaben hierzu sind nachstehend in dem Abschnitt Informationen zur Silber-Stream-Vereinbarung enthalten.

Wir sind außerordentlich zufrieden mit der Erweiterung unserer strategischen Partnerschaft mit First Majestic zur Finanzierung von Springpole durch die Durchführung der Vormachbarkeits- und Umweltprüfungsprozesse, sagte Dan Wilton, der CEO von First Mining Gold. Diese Vereinbarung ist das Resultat eines ein Jahr lang dauernden Prozesses der Prüfung von Finanzierungsalternativen ohne Verwässerungseffekt mit einer Reihe von Parteien. Dieser Silber-Stream-Verkauf nutzt den potenziellen Ertrag von Springpole aus einem Nebenprodukt, stärkt unsere Bilanz und bietet uns eine Finanzierungsquelle mit geringerem Verwässerungseffekt zur Unterstützung unserer weiteren Entwicklung einer der größten noch nicht erschlossenen Goldlagerstätten in Nordamerika, die im Tagebau gefördert werden können.


Vorteile der Transaktion

- Bietet eine Finanzierungsquelle mit geringerem Verwässerungseffekt über eine zentrale Risikominderungsphase mit der Fortführung der technischen Studien, der Umweltgenehmigungsprozesse und der Gemeindekonsultationen.

- Verschafft First Mining ausreichendes Kapital zur Finanzierung der Erschließung von Springpole durch die Durchführung einer Vormachbarkeitsstudie (VMS) für Springpole und der Umweltprüfungsprozesse sowie der Deckung der allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens bis 2023.

- Lässt das Projekt Springpole im Wesentlichen unbelastet und sorgt gleichzeitig für solide potenzielle Cash-Kosten und All-in Sustaining Costs.

- Stärkt die strategische Partnerschaft mit First Majestic, um deren beträchtliche technische und betriebliche Expertise für die Erschließung von Springpole zu nutzen.


Informationen zur Silber-Stream-Vereinbarung

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von First Mining, Gold Canyon Resources Inc., die zu 100 % Eigentümerin von Springpole ist, hat eine verbindliche Silber-Kaufvereinbarung mit First Majestic abgeschlossen. Die wichtigsten Bedingungen der Vereinbarung lauten wie folgt:


Silber-Stream

- First Majestic wird 50 % des zahlbaren Silbers erwerben, das während der Lebensdauer des Projekts von First Mining in Springpole produziert wird.


Gegenleistung von First Mining

- USD 10 Millionen bei Transaktionsabschluss; dabei sind USD 2,5 Millionen zahlbar in bar und die verbleibenden USD 7,5 Millionen in Stammaktien von First Majestic (die First-Majestic-Aktien) auf der Basis des volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreises (VWAP) der First-Majestic-Aktien an der Toronto Stock Exchange (die TSX) an den 20 Handelstagen bis zu dem Tag vor dem Datum des Transaktionsabschlusses.

- USD 7,5 Millionen bei der öffentlichen Bekanntgabe des Abschlusses einer positiven VMS durch First Mining für Springpole, wobei USD 3,75 Millionen in bar und USD 3,75 Millionen in First-Majestic-Aktien (auf der Basis des 20-Tage-VWAP) zahlbar sind.

- USD 5 Millionen bei Eingang einer umweltrechtlichen Genehmigung einer Bundes- oder Provinzbehörde für das Projekt bei First Mining, wobei USD 2,5 Millionen in bar und der Restbetrag in First-Majestic-Aktien (auf der Basis des 20-Tage-VWAP) zahlbar sind

- Die First-Majestic-Aktien unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.


Rückkaufsrecht

- First Mining hat jederzeit vor der Aufnahme der kommerziellen Produktion in Springpole das Recht auf den Rückkauf von 50 % des Streams für USD 22,5 Millionen.


Ausgabe von Warrants an First Majestic

- Im Rahmen der Vereinbarung wird First Mining bei Transaktionsabschluss 30 Millionen Warrants für den Erwerb von Stammaktien (Warrants) an First Majestic ausgeben. Jeder Warrant berechtigt First Majestic während eines Zeitraums von fünf Jahren zum Kauf einer Stammaktie von First Mining zu einem Ausübungspreis von $ 0,40.


Zukünftige Barzahlungen für den Silber-Stream

- First Majestic leistet First Mining laufende Barzahlungen in Höhe von 33 % des durchschnittlichen Spot-Kurses von Silber für das entsprechende Kalenderquartal bzw. des Spot-Kurses von Silber zum Lieferzeitpunkt, wobei der niedrigere Kurs maßgebend ist, und vorbehaltlich einer Preisobergrenze von USD 7,50 pro Unze Silber (die Preisobergrenze).

- Die Preisobergrenze unterliegt einer jährlichen Inflationsanpassung von 2 %, beginnend mit dem Start des dritten Jahres der kommerziellen Produktion in dem Projekt.


Technischer Ausschuss

- First Mining und First Majestic werden einen Technischen Ausschuss (der Technische Ausschuss) einrichten, der aus drei Mitgliedern besteht, und zwar aus zwei Mitgliedern von First Mining und einem Mitglied von First Majestic. Der Technische Ausschuss soll First Mining in den Bereichen metallurgische Untersuchungen und Entwicklung von Prozessfließdiagrammen sowie durch die Durchführung einer VMS und von Machbarkeitsstudien für Springpole, durch Nutzung der Betriebserfahrung, des geistigen Eigentums und der Infrastruktur von First Majestic unterstützen.


Weitere Einzelheiten

- First Mining hat First Majestic ein Vorkaufsrecht im Hinblick auf zukünftige Silber-Stream-Finanzierungen für Springpole eingeräumt.


Transaktionsbedingungen und Timing

First Majestic muss die Genehmigung der TSX einholen, um die First Majestic-Aktien, die Teil der Gegenleistung sind, zu notieren, und First Mining muss die Genehmigung der TSX einholen, um die Stammaktien von First Mining, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden können, zu notieren. Es wird erwartet, dass die Transaktion Anfang Juli 2020 abgeschlossen wird.


Berater und Rechtsbeistand

Cormark Securities Inc. fungiert als Finanzberater des Unternehmens und Cassels, Brock & Blackwell LLP fungiert als Rechtsberater des Unternehmens.


Telefonkonferenz und Webcast

Das Management von First Mining wird am Freitag, den 12. Juni 2020 um 7 Uhr Pazifischer Zeit / 10 Uhr östlicher Zeit (16 Uhr MEZ) einen Webcast veranstalten, um die Vorzüge der Stream-Transaktion und die jüngsten Entwicklungen bei First Mining zu erörtern und Fragen der Aktionäre zu beantworten. Aktionäre, Analysten, Investoren und Medienvertreter sind eingeladen, am Live-Webcast teilzunehmen, und können sich über folgenden Link registrieren: https://us02web.zoom.us/webinar/register/1515918221588/WN_UEgMChWtSRuiKLkb3iWjEQ

Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit den Zugangsinformationen für das Online-Seminar per Telefonkonferenz oder Webcast.

Eine Aufzeichnung des Webcast wird nach Ende der Telefonkonferenz auf der First Mining Webseite verfügbar sein.


Qualifizierter Sachverständiger

Hazel Mullin, P.Geo., Director, Data Management and Technical Services von First Mining, ist eine qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) im Sinne des National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und hat den wissenschaftlichen und fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.


Goldprojekt Springpole

Springpole ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte für die Tagebauförderung in Kanada; die Genehmigungsprozesse und eine Vormachbarkeitsstudie sind bereits auf dem Weg. Das Projekt umfasst 41.943 Hektar im Nordwesten von Ontario und liegt ca. 110 Kilometer nordöstlich von Red Lake. In Springpole lagern nach jetzigem Stand 4,67 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Angezeigt und 0,23 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Abgeleitet; die Ergebnisse einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung, die 2019 veröffentlicht wurden, veranschaulichten die Größe und die Bedeutung des Projekts. Die Studie präsentiert einen Tagebau und eine Aufbereitungsanlage mit dem Potenzial zur Produktion von durchschnittlich 410.000 Unzen Gold jährlich, wenn die Produktion angelaufen ist (Jahre zwei bis neun). First Mining erwarb das Projekt im November 2015 durch die Übernahme von Gold Canyon Resources Inc.

Weitere Informationen, unter anderem eine Beschreibung der Datenüberprüfungs- und QS-/QK-Verfahren, sind in dem technischen Bericht Preliminary Economic Assessment Update for the Springpole Gold Project, Ontario, Canada (Aktualisierung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Goldprojekt Springpole, Ontario, Kanada) vom 5. November 2019 enthalten, der in Übereinstimmung mit dem NI 43-101 von SRK Consulting (Canada) Inc. für First Mining verfasst wurde und über das Profil von First Mining auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar ist. First Mining weist darauf hin, dass die VMS insofern vorläufig ist, als sie sich auf abgeleitete Mineralressourcen bezieht, die als geologisch zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen zu rechtfertigen, durch die sie in die Kategorie Mineralreserven hochgestuft werden könnten, und es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der VMS erzielt werden können.


Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Goldprojekts Springpole im Nordwesten von Ontario mit Einholung der entsprechenden Genehmigungen konzentriert. Springpole ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte in Kanada, in dem nach jetzigem Stand eine Mineralressource von 4,67 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Angezeigt und 0,23 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Abgeleitet lagert. Eine Vormachbarkeitsstudie, die bereits im Gange ist, soll Anfang 2021 abgeschlossen sein; auch der Genehmigungsprozess ist bereits initiiert, wobei die Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung für 2021 geplant ist. Das Unternehmen ist derzeit ferner dabei, seine bereits gemeldete Transaktion mit Treasury Metals Inc. abzuschließen; danach wird es über eine umfassende Eigenkapitalposition an Treasury verfügen, das das Goldprojekt Goliath-Goldlund momentan in die Bauphase überführt. Das Projektportfolio von First Mining im Osten Kanadas umfasst unter anderem Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Auteco Minerals Ltd. entwickelt wird), Cameron, Hope Brook, Duparquet, Duquesne und Pitt.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer, President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.


FÜR First Mining Gold Corp.

Daniel W. Wilton
Chief Executive Officer und Director



Nähere Informationen erhalten Sie über:

Spiros Cacos, Vice President, Investor Relations
Direkte Telefonnummer: 1.604.639.8827
Gebührenfrei: 1.844.306.8827
E-Mail: info@firstmininggold.com
www.firstmininggold.com



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