Goldaktien weltweit fest
06.11.2023 | Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.986 auf 1.992 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.983 $/oz um 4 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit fest.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Berkshire Hathaway erhöht die Barmittel im Septemberquartal auf den Rekordwert von 157,2 Mrd $.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 59.365 Euro/kg, Vortag 60.052 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.
Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber kann zulegen (aktueller Preis 23,11 $/oz, Vortag 22,64 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 928 $/oz, Vortag 924 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.106 $/oz, Vortag 1.101 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 85,50 $/barrel, Vortag 87,10 $/barrel).
Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 3,8% auf 410,42 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 6,0% auf 352,22 $. Bei den Standardwerten steigt Endeavour 5,3%. Bei den kleineren Werten ziehen i-80 Gold 11,2%, K92 um 8,1% und New Gold 8,0% an. Bei den Silberwerten haussieren Bear Creek 20,6%, Sierra 10,0% und Silver Bull 9,5%.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr fest. Harmony steigen 10,5%, Gold Fields 9,3% und Anglogold 8,0%.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fest. Bei den Produzenten steigen Aurelia 10,5%, Red 5 um 8,2% und Evolution 5,1%. Gegen den Trend fallen Pantoro 7,1% (Vortag +31,3%) und Calidus 5,1%. Bei den Explorationswerten ziehen Legend 10,5% und Bulletin 9,1% an. Tanami verliert 10,3%. Bei den Metallwerten gibt Image 6,5% nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,1% auf 158,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+10,5%), Gold Fields (+9,3%) und K92 (+8,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Image (-6,5%) und Sovereign (-6,2%). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 7,4% auf 159,82 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,8% (MSCI-Goldminenindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 51,1% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 107,4 auf 114,5 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Verlust im Jahr 2022: 8,2%
- Verlust im Jahr 2023: 6,8%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,6% auf 34,98 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+20,6%), Aurelia (+10,5%) und Sierra (+10,0%). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 3,9% auf 36,03 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,7% (MSCI-Silberminenindex -16,5%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 33,8% vom Vergleichsindex (-1,5%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 121,3 auf 123,0 Mio Euro.
- Verlust im Jahr 2018: 9,2%
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
- Verlust im Jahr 2021: 12,2%
- Verlust im Jahr 2022: 10,7%
- Verlust im Jahr 2023: 17,7%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,02% auf 41,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+10,5%), Red 5 (+8,2%) und Endeavour (+5,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Lithium One (-4,6%) und Lynas (-3,1%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des MSCI-Goldminenindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 0,4% auf 41,49 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,1% (Vergleichsindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,0% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich marginal von 14,2 auf 13,9 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 14,6%
- Verlust im Jahr 2023: 21,1%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Alle Angaben ohne Gewähr
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www.stabilitas-fonds.de
Hinweis Redaktion: Martin Siegel ist Referent (am Donnerstag, den 09.11.) auf unseren neuen Veranstaltung "Forum ONE", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" nach 18 Jahren ablöst. Das Event findet am 9. und 10. November 2023 in München statt.
