Richard Mills: Goldrückführung verlagert sich von Nord nach Süd

BRICS+

Die Zahl der Länder, die den BRICS beitreten, nimmt zu und der Trend beschleunigt sich. Die folgende Zahl ist mit Vorsicht zu genießen, wenn man die Quelle betrachtet, aber laut Wladimir Putin, der derzeit den Vorsitz der zwischenstaatlichen Organisation innehat, haben bereits 34 Länder den Wunsch geäußert, den BRICS beizutreten. Nach ihrer Gründung im Jahr 2009 ist die BRICS mit der Aufnahme von Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf 11 Mitglieder angewachsen. Auf die BRICS+-Mitglieder entfallen nun 45% der Weltbevölkerung, 25% des Welthandels und 31,5% des globalen BIP, schreibt Kitco:

"Die immer länger werdende Liste potenzieller Mitglieder unterstreicht die wachsende Stärke des Blocks, der sich rasch auf den Abbau des Dollar und die Konzentration auf ihre lokalen Währungen konzentriert, um das Wachstum ihrer Volkswirtschaften zu fördern.

'Inmitten konzentrierter Debatten und mit großem Optimismus, eine wirtschaftliche Schlagkraft zu etablieren, blicken die BRICS zusammen mit neuen Mitgliedern und ihren Partnern [...] stetig auf eine neue Ära der Entdollarisierung des globalen Wirtschaftssystems, indem sie eine neue Währung einführen und auch ein neues Zahlungssystem einrichten, höchstwahrscheinlich während des bevorstehenden Gipfels im Oktober 2024 in Kasan, der Republik Tatarstan', schrieb Kester Kenn Klomegah, ein unabhängiger Forscher und Autor über afrikanische Angelegenheiten in der eurasischen Region und den ehemaligen Sowjetrepubliken.

'In dem Bestreben, die kollektive Entschlossenheit zur Erreichung dieser wirtschaftspolitischen Ziele zu definieren, haben die BRICS in den vergangenen Monaten eingehend über die Wirksamkeit und die Bedeutung ihrer neu konzipierten Mechanismen und eines ausgewogenen Ansatzes für den Wiederaufbau des westlich dominierten Dollarsystems in der Welt beraten', fügte er hinzu."

Nicht nur die Aufnahme neuer Mitglieder in die BRICS stellt eine Herausforderung für die derzeitige internationale Wirtschaftsordnung dar. China konkurriert mit den Vereinigten Staaten, um den Dollar durch den Yuan zu ersetzen, während Chinas grenzüberschreitendes Interbank-Zahlungssystem und Russlands System für die Übermittlung von Finanznachrichten die von den Vereinigten Staaten und der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) geführte Weltwirtschaftsordnung in Frage stellen. Schectman stellt fest, dass Saudi-Arabien im vergangenen Jahr Öl an China für Yuan verkauft hat, die an der Shanghai Gold Exchange in Gold umgetauscht werden können.

"An der Shanghaier Goldbörse ist außerordentlich viel los", so Schectman gegenüber Kitco News.

Ein weiteres Beispiel ist der Iran, der 2023 mit China ein Abkommen über die Modernisierung seines größten Flughafens geschlossen hat, die mit Öl statt mit US-Dollar bezahlt wird. Saudi-Arabien ist nun Mitglied von Project mBridge, einem grenzüberschreitenden digitalen Zahlungssystem, das in Zusammenarbeit zwischen dem BIS Innovation Hub Hong Kong Centre, der Hong Kong Monetary Authority, der Bank of Thailand, dem Digital Currency Institute der People's Bank of China und der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate entstanden ist. Der mBridge-Ledger dient als Plattform für die Implementierung von grenzüberschreitenden Zahlungen in digitalen Währungen von Zentralbanken in mehreren Währungen.

Schectman merkt an, dass mBridge im Jahr 2023 zwei Testgeschäfte durchgeführt hat: erstens, dass China digitale Yuan verwendet, um Öl von den Vereinigten Arabischen Emiraten zu kaufen, und zweitens, dass grenzüberschreitend digitale Yuan gegen Gold gehandelt werden.

"Wenn man sich anschaut, was Gold repräsentiert, und die massive Goldakkumulation in der südlichen Hemisphäre und den Rückgang an allen Börsen der Welt und die Konvertierbarkeit von Gold von der Shanghai Gold Exchange in Yuan, dann kommen all diese Dinge zusammen, und ich glaube, dass sich ein perfekter Sturm anbahnt", sagte er. "Es geht um Rohstoffe, die den Weg weisen, und diese Länder befinden sich in einem Rennen, um langsam und methodisch Rohstoffe anzuhäufen, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen."

Als Beispiel nannte er den Verkauf von Staatsanleihen durch China, wo der Bestand an Schatzanweisungen in Höhe von 3 Billionen Dollar auf 700 Milliarden Dollar geschrumpft ist, während die Goldbestände des Landes 19 Monate lang in Folge gestiegen sind.

"Das ist bezeichnend für all diese Länder in der südlichen Hemisphäre, die langsam und methodisch Staatsanleihebestände abbauen und Gold anhäufen. Ein weiteres Instrument zur Entdollarisierung ist die BRICS-Brücke, die im Juli eingeführt wurde. Wie Kitco berichtete, BRICS Bridge soll Entwicklungsländern, insbesondere im globalen Süden, die Möglichkeit geben, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu begrenzen oder einzuschränken, indem sie ihre eigenen nationalen Währungen für die Handelsabwicklung fördern.


Goldkäufe der Zentralbanken

Unterdessen häufen die Zentralbanken weiterhin Gold in Rekordhöhe an. Nach Angaben des World Gold Council belief sich die Nachfrage der Zentralbanken im vierten Quartal 2023 auf 229 Tonnen, wodurch die Nettokäufe der Zentralbanken auf 1.037 Tonnen stiegen und damit nur knapp unter dem Rekordwert von 1.082 Tonnen aus dem Jahr 2022 lagen. Im vergangenen Jahr haben China und Polen am meisten zu den weltweiten offiziellen Goldreserven beigetragen, die nun auf insgesamt 36.7000 Tonnen geschätzt werden.

Mehr als ein Viertel der mehr als 7.800 Tonnen, die seit 2010 angehäuft wurden, sind laut WGC in den letzten zwei Jahren entstanden. Die Goldkäufe der Zentralbanken waren in der ersten Jahreshälfte 2024 so hoch wie noch nie, mit Nettokäufen von 483 Tonnen, die 5% über dem bisherigen Rekord von 460 Tonnen aus dem ersten Halbjahr 2023 lagen. Das zweite Quartal war im Vergleich zum Vorjahr um 6% höher.