US-Wahl leitet Korrektur am Gold- und Silbermarkt ein
08.11.2024 | Markus Blaschzok
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Der Zinssenkungszyklus wird viel kürzer werden, als es der Markt aktuell glaubt
Die Zinssenkungen der Fed werden diesmal nichts bringen und neue QE-Programme werden die Inflation und somit die Zinsen nur steigen lassen. Game Over für die keynesianische Geldpolitik
Technische Analyse zu Silber: Silber fällt unter wichtige Unterstützung bei 32,50 $
Terminmarkt: COT-Report
Der COT-Report wird immer freitags seitens der US-Terminmarktaufsicht (CFTC) veröffentlicht, wobei der Stichtag der Datenerhebung der Schlusskurs vom Dienstag ist. Die COT-Daten werden also immer mit einer Verzögerung von drei Tagen veröffentlicht. Premium Abonnenten von Blaschzok Research erhalten vor Handelsschluss am Freitag ein Blitzupdate mit Analysen zu Gold, Silber und Platin. Die COT-Daten ermöglichen einen Blick in die Zukunft, da sie einerseits ein Sentiment-Indikator sind und andererseits eine gute Einschätzung des Angebots und der Nachfrage am physischen Markt ermöglichen. Mit ihnen hat man einen Vorteil im Trading am Rohstoffmarkt.
COT-Report für Silber vom 4. November:
Der Silberpreis fiel zur Vorwoche um 44 $-Cent, während die Spekulanten mit 3 Tsd. Kontrakten Short gingen. Der COT-Index stieg dementsprechend von 0 auf 3 Punkte an, und der COT-Index, um das Open Interest adjustiert, stieg von 1 auf 4 Punkte. Die Terminmarktdaten sind extrem überkauft, was jederzeit zu einem starken Long-Drop führen könnte. Im Vergleich zum Goldmarkt ist der Silbermarkt deutlich schwächer, da es hier keine mysteriösen Käufer gibt, die den Markt in einem Defizit halten. Stattdessen wird der Silberpreis vor allem durch die Investmentnachfrage gestützt, die aus der Stärke des Goldpreises resultiert.
Der Terminmarkt für Silber so überkauft, wie zuletzt 2020, womit stets das Risiko einer Korrektur wie ein Damoklesschwert über dem Silberpreis hängt
Die großen vier Händler an der COMEX wetten auf einen fallenden Silberpreis. In der Vergangenheit behielten sie immer recht und machten große Gewinne. Es gab nur sehr wenige Ausnahmen in der Vergangenheit