Gold & die Panikphase

Gescheite Leute berichteten mir von den bestimmenden Themen während der PDAC-Konferenz (Plan-Do-Check-Act) letztes Wochenende in Toronto. Sie schienen überrascht worden zu sein. Sie meinten, dass mehr als nur ein paar Analysten, Autoren und Referenten es immer noch nicht begreifen. Sie glauben wirklich, die Situation der US-Wirtschaft und des US-Bankensystems fängt an sich zu stabilisieren. Das ist so, als würde man sagen, ein Basketballspieler vom College hätte Michael Jordan unter Kontrolle, oder ein Bauer hätte sein Clydesdale-Pferd unter Kontrolle, oder ein törichter König könnte die Gezeiten stoppen, oder ein Mensch meint, wie er so am Dachgiebel hängt, er hätte Macht über einen Hurrikan.

Die US-Wirtschaft ist in eine Phase des schnellen wirtschaftlichen Zerfalls übergegangen, während das gemeine Volk zu einer neuen Panikphase übergeht. Der US-Aktienmarkt wird unter die Lupe genommen, gerade erst hat er eine wichtige Mehrjahresunterstützung durchbrochen. Dieser Artikel soll ein konstruktiver werden, mit einer Liste von Messwerkzeugen und Lagebeurteilungen, denen ein viergliedriges Grundgerüst für eine Erholung folgt. Nachdem man sich diese vier "Stege" angeschaut hat, müsste man ohne weiteres zum Schluss kommen, dass keine der Lösungen (oder auch nur der Versuch) der korrekte Weg ist oder überhaupt schon in Angriff genommen wurde.

Deswegen lautet der Plan für Privatpersonen, die im kolossalem Ausmaß betrogen wurden: Sie müssen sich selbst schützen, indem sie aus allen Anlagen herausgehen und im Geld Zuflucht suchen. Der Betrug ist Bankern, Politikern, hochdekorierten Militärs und den Köpfen der Unternehmenswelt zuzuschreiben. Übrigens gibt es in jenem perfekt ausgearbeiteten Dokument, das sich Verfassung der USA nennt, eine Vorschrift für das Geld. Gold und Silber sind die einzigen Formen von Geld, mit denen man legal öffentliche und private Schulden begleichen kann. Sogar am fast-perfekten Dokument wurde Betrug verübt: Vom letzten Präsidenten wurde es unglaublicherweise als "bloßes Stück Papier" bezeichnet. Die Finanzprobleme der Nation haben sich seit dem Vietnamkrieg und der darauf folgenden Widerrufung des Bretton-Woods-Abkommens, das die Goldbindung des US-Dollars festlegte, tief verwurzelt.

Analysten, Experten, Banker und Politicos scheinen diese grundlegende Tatsache komplett aus dem Gesichtsfeld verloren zu haben. Ihr schwerwiegender Fehler (gepaart mit tiefgreifender Korruption) wird zum Kernstück des nächsten Kapitels der Weltgeschichte. Meine rationale und durchdachte Meinung ist, dass Gold wie auch Rohöl die Ankerpunkte der nächsten Weltreservewährungen werden. Auf welchem Weg könnte man die Preissysteme für Finanz und Kommerz besser stabilisieren? Diejenigen, die glauben, der US-Dollar wird sich als Weltreservewährung in diesem Chaos durchsetzen und überleben, liegen genauso falsch wie jene, die am Anfang noch glaubten, das US-Bankensystem könne das Hypothekendebakel überleben. Wir erleben einen langsamen, ausgedehnten Sterbeprozess des US-Dollars, eine Liquidierung der US-Wirtschaft, gefolgt vom Scheitern des US-Staatsanleihensystems. Während der Panikphase wird es zu einer profunden Reaktion der Gold- und Silberpreise kommen, wobei die heutigen Fortschritte nur als Vorspiel für einen Vorstoß zu betrachten sind, der Gold auf 2000 $ und Silber auf 50 $ bringt.


Crescendo nach der ethischen Erbsünde

Seit zwei Jahren ist das Thema Betrug spürbar oft in den Nachrichten gewesen. Der Hypothekenbetrug wurde eine Weile lang unter dem Deckmantel des Begriffes Subprime-Problem behandelt, jetzt jedoch nicht mehr. Die gefälschten Fannie-Mae-Hypothekenbonds, deren Wert auf über ein Billion geschätzt wird, wurden nach der Verstaatlichung von Fannie im Grunde genommen nur unter die Korridorläufer der US-Regierung geschoben.

Der Insider-Handel von Goldman Sachs ist ein Beispiel für überragende und beeindruckende Durchführung eines Verbrechens ohne die geringste Strafverfolgung. Über das Labyrinth aus skrupellosen, abwegigen und heimtückischen Geschäftbereichen bei JP Morgan könnte man ein 500 Seiten langes Kapitel in einer Abhandlung über die Finanzgeschichte der USA schreiben; eines Tages wird es wohl geschrieben werden.

Denken Sie an die totale Verzerrung der Zinswucherkosten (niedrig gehaltene Zinssätze) durch JPM, die Menge der dazu benutzten Zinsswaps hätte ausreichen müssen, um die skeptischen Bondhalter in die Flucht zu treiben. Verzerrte Geldbeschaffungskosten sind die Grundlage für Spekulationsblasen. Schauen Sie, wie JPM im Namen der US-Notenbank die US-Staatanleihen verwaltet, und denken Sie an die 2,2 Billionen $ in Staatsanleihen, die JPM jenseits der offiziell vom Staat angegebenen Mengen ausgegeben hat. So etwas nennt sich Beweismittel für Fälschung, wobei die notwenigen Aufzeichnungen im dritten Gebäude neben dem World Trade Center verloren gingen.

Denken Sie daran, dass die Bank of Baghdad von JPM geleitet wird. Doppelt so viel Geld fehlt im Fond zum Wiederaufbau des Irak, als durch Bernie Madoff gestohlen wurde - laut Schätzungen handelt es sich hier um 100 Mrd. $. Und vergessen Sie ja nicht, dass die Finanztentakel von afghanischen Schmuggeloperationen zur Bank of Baghdad reichen, die als Verrechnungsstelle agiert.

Die stillen Höhepunkte des Betrugs finden sich beim Madoff-Schneeballsystem oder anderen kleineren Fällen. Wenn Sie denken, die staatlichen Behörden würden immer noch danach suchen, wo Madoff das gestohlene Geld versteckt, dann müssen Sie auch glauben, die Mission der Wall Street sei es, der US-Industrie bei der Kapitalbeschaffung zu helfen. Der größte Teil des Madoff-Kapitals liegt sicher verstaut an genau demselben Ort, an dem auch größere Teile des unrechtmäßig erworbenen Geldes der Wall Street liegen.

Meine Quellen berichten, dass es sich bei diesem Ort um Banken handelt, die innerhalb einer winzigen Küstennation liegen, welche sich nördlich von Ägypten und südlich von Syrien befindet; ein Land, in dem auf Druck der letzten Regierung in den letzten Jahren alle Auslieferungsgesetze aufgehoben wurden. Auf der Suche nach der Erbsünde unter den ethischen Übertretungen müsste man deutlich auf die Aufhebung des Bretton-Wood-Abkommens stoßen, die die Verbindung zwischen US-Dollar und Gold aufhob. Es ist ein Höhepunkt der Verletzung ethischer Prinzipien von historischer Dimension.

Da immer mehr Schulden durch das Ausland getragen wurden (was schließlich auch zum Verlust von Souveränität führte), musste der Prozess des Zusammenbruchs mit Betrug einhergehen. Die versteckte Beschwichtigung von ausländischen Kreditgebern führt zu einer versteckten Politik, die nicht mehr den nationalen Interessen der Vereinigten Staaten dienlich ist. Der kommende Zusammenbruch wird es den ausländischen Kreditgebern ermöglichen, umfangreiche Stücke des amerikanischen Immobilien- und Grundstückseigentums anzusammeln (Wohnhäuser, Gewerbegrundstücke und - immobilien, Fabriken etc.), wenn US-Staatsanleihen und staatliche US-Hypothekenbonds in physische Anlagen eingewechselt werden.