Reale Silber-Hochs (Teil 4)

Es gibt jedoch definitiv eine Tendenz zur Rückkehr zum Mittelwert (Mean Reversion), wie man anhand des Silberpreiszuwachses erkennen kann. Schwache Jahre sind generell von starken Jahren gefolgt, und umgekehrt. Nachdem Silber im Jahr 2008 von der Aktienpanik in Stücke gerissen wurde, stieg sein Preis im Jahr 2009 um 52% und im Jahr 2010 um 83%. Dies führte zu einer hohen Konsolidierung in den Jahren 2011 und 2012, mit einem Verlust von 10% und einem Gewinn von 10%. Wenn der säkulare Silberbullenmarkt also wirklich noch intakt ist, wird der Silberpreis im Jahr 2013 sicherlich noch einmal steigen.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den es in dieser Betrachtung des realen Silberpreises zu beachten gilt. Der momentane Silberbullenmarkt verläuft zwar sprunghaft, aber geradliniger als der Bullenmarkt der 1970er Jahre. Der Silberzuwachs war weitaus geradliniger, die periodisch parallel zu den Nachfrageschüben wiederkehrenden Anstiege sind nicht so extrem gewesen wie im Jahre 1974. Dies deutet darauf hin, dass der aktuelle Bullenmarkt über viel mehr Investoren verfügt, die ihr Kapital im Laufe der Zeit schrittweise anlegen. 

Daher ist der aktuelle Bullenmarkt weitaus robuster und verfügt über ein besseres Fundament als der Bullenmarkt der 1970er Jahre. Dies spricht für die Theorie, dass sich der aktuelle Bullenmarkt als kraftvoller herausstellen wird als der letzte Bullenmarkt. Je besser das Fundament, desto mehr Anleger gibt es, bevor die Phase des Spekulationswahns einsetzt und desto größer ist das Wachstumspotential Silbers, wenn die breite Masse letztendlich investiert.

Trotz der derzeit generellen bärischen Stimmung am Silbermarkt, die vom kürzlich schwachen Silberpreis ausgelöst wurde, sieht es so aus, als ob der säkulare Bullenmarkt noch lange nicht vorbei ist. Ein Spekulationswahn beendet einen säkularen Bullenmarkt und obwohl der Aufschwung im Frühling 2011 kraftvoll war, konnte er nicht einmal annähernd als Spekulationswahn bezeichnet werden. Silber wird weitaus höhere Höchstwerte erzielen und den realen Silberpreis von nahezu 50 USD vom April 2011 in den Schatten stellen, bevor sich der Bullenmarkt dem Ende nähert und seinen Geist aufgibt.

Interessanterweise befindet sich Silber bereits in einem neuen Aufschwung, den die meisten Händler nicht sehen wollen, weil sie von den bärischen Stimmen getäuscht werden. Während sich der Silberpreis im Dezember bei ungefähr 30 USD befand, knapp unter seinem gleitenden 200-Tages-Durchschnitt, lag er in den Sommermonaten größtenteils ungefähr bei 27 USD. Silber gewinnt langsam an Schwung, wobei die Käufe zu Beginn des Aufschwunges zu enormen Zuwächsen zum Ende des Aufschwunges führen werden.
 
Die Treasury-Monetarisierungen im Rahmen der dritten quantitativen Lockerung (QE3), die in diesem Monat gerade erst begonnen hat, sind für Silber unglaublich bullisch. Dieses Metall war schon immer eine begehrte Anlage in Zeiten der Inflation. Der letzte große Aufschwung, der im April 2011 sein Hoch erreichte, war größtenteils auf die letzte inflationstreibende Kampagne der US-Notenbank, QE2, zurückzuführen. Daher sind die Voraussetzungen für das Jahr 2013 hervorragend und wahrscheinlich sogar noch besser für die niedergeschlagenen Silberminenaktien.

Wenn Händler gegenüber Silber bärisch gestimmt sind, nachdem der Preis gefallen ist, verbannen sie die Aktien der Unternehmen, die das Metall an den Markt bringen. Die Silberaktienpreise fallen im Verhältnis zum Silberpreis auf unglaublich geringe Werte. Dies bietet mutigen Querdenkern großartige Möglichkeiten, zu niedrigen Preisen zu kaufen. Diese Anleger verstehen die bullischen Silberfundamentaldaten und sind nicht von einem vorübergehenden Rückgang aus dem Konzept zu bringen.
 
Die meisten Silberaktien sprechen für die Theorie der Baissiers, dass Silber von nun an zu einem Abwärtstrend bis ans Ende der Zeit verdammt ist. Anhand des realen Silberpreises sieht der aktuelle Bullenmarkt jedoch alles andere als vorbei aus und Silber befindet sich am Anfang eines Aufwärtstrends, der sich zum nächsten großen Aufschwung entwickeln wird. Daher wird die extrem negative Stimmung bezüglich Silberaktien nicht andauern. Querdenker, die dies verstanden haben, haben in den vergangenen Monaten gekauft.

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Im Endeffekt zeigt ein Vergleich des realen und nominellen Silberpreises, dass der aktuelle Silberbullenmarkt noch lange nicht vorbei ist. Das letzte Silberpreishoch im Frühling 2011 war in realen Zahlen recht gering und wurde von einem Aufschwung ausgelöst, der nicht einmal annähernd einem Spekulationswahn glich. Säkulare Bullenmärkte enden erst, wenn die breite Masse sich daran beteiligt. Dies ist seit einigen Jahrzehnten nicht der Fall gewesen.  

Die derzeit bärische Einstellung gegenüber Silber ist lediglich eine Antwort auf den schwachen Silberpreis. Wenn die Preise fallen, beginnen die Händler zu glauben, dass sie für immer fallen werden. Daher konzentrieren sie sich auf die bärischen Theorien, die ihre Annahmen bestätigen. Es ist jedoch ein gravierender Fehler, sich der Masse anzuschließen. Dem Gesamtbild zufolge ist der säkulare Silberbullenmarkt noch lange nicht zu Ende. Daher bietet sich derzeit eine große Kaufgelegenheit für Querdenker.


© Adam Hamilton
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Dieser Beitrag wurde exklusiv für GoldSeiten.de übersetzt. (Zum Original vom 11.01.2013.)



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