Hausse, zweistellige Kursgewinne bei Goldaktien
19.09.2005 | Martin Siegel
Der Goldpreis konnte am Freitag im europäischen Handel zeitweise von 455 auf über 460 $/oz ansteigen und notierte im anschließenden New Yorker Handel in der Spanne zwischen 457 und 459 $/oz. Heute morgen entwickelt sich der Goldpreis vor dem Hintergrund eines festen Dollars (Bundestagswahl) im Handel in Sydney und Hongkong etwas leichter und notiert mit 458 $/oz um etwa 3 $/oz über dem Vortagesniveau. Auf Eurobasis kann der Goldpreis die bei der entscheidenden Marke von 11.300 Euro/kg begonnene Hausse fortsetzen und haussiert in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 13.000 Euro/kg (aktueller Preis 12.173 Euro/kg, Vortag 11.997 Euro/kg). Die Goldminenaktien haussieren weltweit und verzeichnen teilweise zweistellige Kursgewinne. Das Umfeld für einen Goldpreisanstieg auf über 500 $/oz und einem gleichzeitigen Anstieg auf Eurobasis auf über 13.000 Euro/kg bis zum Jahresende bleibt erhalten.Mittelfristig wird der Goldpreis durch eine breit angelegte Aufwärtsentwicklung der Basismetallpreise und des Silberpreises unterstützt, der nach langem Zögern jetzt ebenfalls sprunghaft ansteigen kann (aktueller Preis 7,21 $/oz, Vortag 7,06 $/oz). Silber bleibt im Vergleich zum Gold überverkauft und behält das Potential für einen sprunghaften Anstieg.
Mit einem Goldpreis von über 450 $/oz bleibt die Wahrscheinlichkeit gering (aktuelle Wahrscheinlichkeit 20:80), daß der Goldpreis durch gezielte Manipulationseingriffe der Zentralbanken, insbesondere durch Goldverleihungen der Bank of England unter den langfristigen Aufwärtstrend, der mittlerweile bei etwa 440 $/oz verläuft, gedrückt werden könnte (vgl. Leitartikel in: "Goldmarkt", Ausgabe 10/05).
Nach Auskunft des WGC haben die Zentralbanken ihr Verkaufskontingent von 500 t Gold aus dem Washington Agreement on Gold für das Geschäftsjahr 2004/05, das bis Ende September 2005 läuft, mit dem Verkauf von 507 t bereits leicht überschritten. Da wir davon ausgehen, daß das Agreement eingehalten wird, erwarten wir aus dieser Meldung bis Ende September einen leicht positiven Effekt für den Goldpreis.
Der nordamerikanische xau-Goldminenindex konnte mit einem Gewinn von 3,8% oder 4,0 auf 110,5 Punkten die Hausse fortsetzen. Bei den Standardwerten gewannen Placer Dome 6,6% und Meridian 4,5%. Bei den kleineren Werten zogen High River und Zaruma 10,0%, Cambior 7,3%, Stillwater 6,7%, River 5,9%, Gabriel 5,7%, Apollo 5,4% und Glamis 5,1% auf breiter Front an an. Yamana büßten 4,9% und Northgate 3,4% ein. Die Silberwerte zeigten sich ebenfalls in Hausselaune. Hecla gewannen 13,6%, Coeur d'Alene 9,2%, Silver Standard 7,4% und Apex 5,9%.
Die südafrikanischen Werte entwickelten sich im New Yorker Handel erneut fest. Harmony legten 9,1% und Gold Fields 6,0% zu.
Die australischen Goldwerte zeigen sich heute morgen weiter in Hausselaune. St Barbara gewannen 22,2% auf 0,33 A$ (vgl. Kaufempfehlung vom 21.07.05 bei 0,115 A$). Sedimentary verbesserten sich 15,9%, Perseverance 11,9%, Dragon 8,6%, Resolute 7,2%, Tribune 6,0% und Nustar 5,3%. Dominion büßte 5,3% ein. Bei den Explorationswerten gewannen Tanami 8,3%, Jackson 8,0%, Northern Gold 7,7% und Highlands Pacific 5,8%. Gateway fielen 17,7% und Climax 8,7% zurück. Bei den Basismetallwerten konnte sich Grange um 7,3% verbessern.
Wichtigste Kurznachrichten:
Die nordamerikanische Yamana kündigt eine Kapitalerhöhung zu 5,00 C$ an. Der Aktienkurs verliert 4,9% auf 5,04 C$. Wir stufen Yamana weiterhin als Halteposition ein.
© Martin Siegel
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