Trillium Gold schließt vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 12,95 Mio. $

Vancouver, 2. Oktober 2020 - Trillium Gold Mines Inc. (Trillium oder das Unternehmen) (TSXV: TGM) gibt bekannt, dass mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 2. September 2020 das Unternehmen eine vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen hat, die Folgendes umfasste: (i) 2.263.000 konventionellen Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,70 Dollar pro Einheit; (ii) 1.631.600 Stammaktien des Unternehmens, von denen jede gemäß Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act (Kanada) (das Steuergesetz) als Flow-Through-Aktie (die FT-Aktien) zu einem Preis von 1,90 Dollar pro FT-Aktie bezeichnet wird; und (iii) 2.479.400 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die FT-Einheiten) zu einem Preis von 2,42 Dollar pro FT-Einheit für einen Gesamtbruttoerlös von 12.947.288 Dollar (das Angebot).

Ferner gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten im Wert von bis zu 200.000 Dollar (das Folgeangebot) durchführen wird, um Zeichnern die Teilnahme am Angebot zu ermöglichen, die sonst aufgrund einer Überzeichnung nicht vollständig daran teilnehmen konnten. Die Einheiten im Rahmen des Folgeangebots werden zu einem Preis von 1,70 Dollar pro Einheit angeboten und unterliegen der Überprüfung und Zulassung der TSX Venture Exchange.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und der Hälfte eines Warrants zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant zum Kauf einer Stammaktie, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 2,60 Dollar pro Stammaktie bis zum 2. Oktober 2022.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die gemäß § 66 Abs. 15 des Steuergesetzes als Flow-Through-Aktie bezeichnet wird, und der Hälfte eines Warrants (ein FT-Einheit-Warrant). Jeder FT-Einheit-Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 2,60 Dollar bis zum 2. Oktober 2022.

Das Angebot wurde von Eight Capital geleitet und umfasste Echelon Wealth Partners (zusammen die Makler). Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Maklern eine Barprovision von 735.251 Dollar gezahlt. Darüber hinaus hat das Unternehmen insgesamt 351.766 Vergütungswarrants (jeweils ein Vergütungswarrant) an die Makler ausgegeben. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,70 Dollar über einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zur Weiterentwicklung der Explorationsprojekte auf den Liegenschaften Red Lake des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere einer Haltefrist, die am 3. Februar 2021 abläuft.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der US Securities Act") oder einem Wertpapiergesetz eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den USA" oder an US-Personen (laut Definition dieser Begriffe in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act) ohne Registrierung gemäß dem US-amerikanischen Securities Act und allen geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten oder ohne Einhaltung einer Ausnahmeregelung für diese Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder an US-Personen dar, noch wird durch sie ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig sein würde.


Im Namen des Board of Directors der Trillium Gold Mines Inc.

Russell Starr
President, CEO and Director

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch


Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralliegenschaften im stark höffigen Bergbaubezirk Red Lake im Norden von Ontario beschäftigt.


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