OceanaGold schließt Finanzierung über 150 Mio. kanadische Dollar ab
19.10.2020 | IRW-Press
BRISBANE - OceanaGold Corp. (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es heute die zuvor angekündigte garantierte Finanzierung des Unternehmens durch Eigenkapital abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 73.000.000 Stammaktien (die "angebotenen Aktien") zu einem Preis von 2,06 C$ pro angebotener Aktie (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von insgesamt 150.380.000 C$ (das "Angebot") ausgegeben.Das Angebot wurde gemeinsam von Scotiabank und BMO Capital Markets geleitet und umfasste Citigroup Global Markets Canada Inc., Raymond James Ltd., National Bank Financial Inc., Cormark Securities Inc., Stifel GMP, Canaccord Genuity Corp. und CIBC World Markets Inc. Die angebotenen Aktien wurden in jeder der Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Québec, mittels eines Kurzprospektes angeboten.
Das Unternehmen hat den Konsortialbanken auch die Option eingeräumt, die von Zeit zu Zeit bis einschließlich 30 Tage nach dem heutigen Tag ganz oder teilweise ausübbar ist, bis zu 10.950.000 zusätzliche Stammaktien (entsprechend zusätzlichen 15 % der angebotenen Aktien) zum Angebotspreis und zu den gleichen Bedingungen wie die angebotenen Aktien zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken und den Markt zu stabilisieren.
Die angebotenen Aktien wurden an der Toronto Stock Exchange notiert.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung organischer Wachstumsprojekte, einschließlich der Untertageerschließung bei Haile, der laufenden Exploration und Erschließung der Mineralgrundstücke des Unternehmens in Neuseeland sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Zur Markteinführung autorisiert durch Acting EVP, General Counsel & Company Secretary, Chris Hansen.
Über OceanaGold
Die OceanaGold Corp. ist ein multinationaler Goldproduzent mittlerer Größe mit hohen Gewinnspannen, dessen Vermögenswerte sich auf den Philippinen, in Neuseeland und in den Vereinigten Staaten befinden. Auf der Nordinsel Neuseelands betreibt das Unternehmen die hochgradige Goldmine Waihi, während das Unternehmen auf der Südinsel Neuseelands im Goldfeld Macraes die größte Goldmine des Landes betreibt, die aus einer Reihe von Tagebauminen und der Untertagemine Frasers besteht. In den Vereinigten Staaten betreibt das Unternehmen die Goldmine Haile, ein erstklassiges, langlebiges und margenstarkes Unternehmen in South Carolina. Zu den Aktiva des Unternehmens gehört auch die Gold-Kupfer-Mine Didipio auf der philippinischen Insel Luzon. OceanaGold verfügt auch über eine bedeutende Pipeline an organischem Wachstum und Explorationsmöglichkeiten in Nord- und Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.
OceanaGold ist seit 1990 nachhaltig tätig und hat sich in den Bereichen Umweltmanagement sowie gesellschaftliches und soziales Engagement bewährt. Das Unternehmen verfügt über eine starke soziale Betriebslizenz und arbeitet mit seinen geschätzten Stakeholdern zusammen, um soziale Programme zu identifizieren und in diese zu investieren, die darauf ausgerichtet sind, Kapazitäten aufzubauen und nicht abhängig zu sein.
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