News zu Fonds und ETFs

Nachdem der SPDR Gold Trust zum Mittwoch vergangene Woche hat innerhalb einer Woche Abflüsse im Umfang von 26,53 Tonnen Gold verzeichnet hatte, ergab sich in den darauffolgenden Tagen erneut ein deutliches Minus – und zwar von insgesamt 23,98 Tonnen. Hatten sich die Bestände am Mittwoch letzter Woche noch auf 1.106,36 Tonnen des gelben Metalls belaufen, vermeldete der weltweit größte Gold-ETF auf seiner Website www.spdrgoldshares.com zum gestrigen Mittwoch Bestände von aktuell 1.082,38 Tonnen Gold.

Der SPDR Gold Trust hat innerhalb einer Woche Abflüsse im Umfang von 26,53 Tonnen Gold verzeichnet. Hatten sich die Bestände am Mittwoch letzter Woche noch auf 1.132,89 Tonnen des gelben Metalls belaufen, vermeldete der weltweit größte Gold-ETF auf seiner Website www.spdrgoldshares.com zum gestrigen Mittwoch Bestände von nur noch 1.106,36 Tonnen Gold.

Die Aussagen von Jeff Currie von Goldman Sachs werden immer seltsamer. Der Silbermarkt soll ein Volumen von 200 Milliarden Dollar haben? Eher ein Ablenkungsmanöver, um die wahre Knappheit des Silbers zu verschleiern und Anleger vom Kauf abzuhalten! Viele Quellen sprechen von knappem Silber und Verschiebungen von SLV zu PSLV finden in großem Umfang statt! Immer mehr Anleger mißtrauen den Großbanken, die mehrfach gerichtlich belangt wurden, und gehen zu Sprott, der einen guten Ruf in der Edelmetallgemeinschaft hat. Die geballte Macht der Kleinanleger ist nicht zu unterschätzen! Auch auf Staatsebene tut sich immer mehr. Der US Bundesstaat Kansas will Silber und Gold ebenfalls zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklären.

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat im vierten Quartal 2020 ganze 2,7 Mio. seiner Anteile SPDR Gold Shares (GLD) verkauft. Dies geht laut Kitco News aus den Offenlegungen gegenüber der Börsenaufsicht SEC hervor. Der Wert der abgestoßenen Anteile belief sich den Angaben zufolge auf 471 Mio. $. Zum Jahresende verfügte BlackRock entsprechend noch über 4,68 Mio. GLD-Anteile im Wert von 835 Mio. $.

Der SLV-ETF verbuchte ab 29. Januar gigantische Zuflüsse und gab am 2. Februar 61,35 Mio. neue Anteile aus, es wurden (auf dem Papier?) 109,83 Millionen Unzen bzw. 3.416 Tonnen hinzugefügt. Waren die 113.501 Good Delivery Barren wirklich da? Änderungen im Prospekt des SLV lassen Zweifel aufkommen. Die Änderungen wurden am 3. Februar verfaßt und galten ab 8. Februar. In der Zeit ging dem Silberanstieg die Luft aus. JP Morgan, der Treuhänder des SLV stufte zudem den Silbersektor ab. Billiger waren die Manipulationsversuche noch nie!

Das Mistrauen in den iShares Silber-ETF und dessen "Politik" im Hintergrund scheint weiter dazu beizutragen, dass Anleger den Sprott-ETF $PLSV bevorzugen. Auch am Freitag sahen wir gut 2 Millionen Unzen Abflüsse aus dem $SLV und dagegen standen Zuflüsse von 1,4 Millionen Unzen in den ETF von Sprott. Die Änderungen bzw. Ergänzung im Prospekt vom iShares Silver Trust, die man Anfang Februar durchgeführt hat, tragen zu diesen Umschichtungen bei:

Der World Gold Council veröffentlichte vor kurzem die neusten Daten zu den physischen Goldbeständen der börsennotierten Fonds weltweit. Diesen Angaben zufolge wuchsen die Bestände der Gold-ETFs im Januar um 13,8 Tonnen, nachdem man im November und Dezember 2020 Abflüsse verzeichnete. Die in Europa gelisteten Fonds hatten 17,5 Tonnen Gold Zuflüsse im wert von 1,1 Milliarden Dollar zu verzeichnen. Die Bestände der nordamerikanischen Fonds sanken um 6,3 Tonnen Gold im Wert von 302,7 Millionen Dollar.

Der World Gold Council gab gestern die aktuellen Zahlen zu den physischen Goldbeständen der börsennotierten Fonds weltweit bekannt. Diesen Daten zufolge verzeichneten die Reserven der Gold-ETFs im Dezember wie schon im November Abflüsse, allerdings im geringeren Umfang. Die Bestände nahmen im Dezember demnach um 40,1 Tonnen ab, was sie auf insgesamt 3.751,5 Tonnen Gold sinken lässt.

Die Entwicklung der Bestände der Gold-ETFs und -ETCs verdient vor allem auch deshalb große Aufmerksamkeit, weil viele institutionelle Investoren aufgrund von regulatorischen Vorschriften Gold nur via ETFs und ETCs erwerben können. Das heißt: In turbulenten Marktphasen ist mehr denn je damit zu rechnen, dass die Goldpositionen der großen Investoren maßgeblich über Gold-ETFs und -ETCs abgebildet werden. Und die Entwicklung der Goldbestände bei den ETFs und ETCs hat sich zumindest seit dem Jahr 2004 als ein recht guter (Gleichlauf-)Indikator für die Entwicklung des Goldpreises erwiesen.

Seit Jahresanfang haben die ETF-Goldbestände weltweit um 957,5 Tonnen zugenommen. Die regionale Aufteilung war dabei wie folgt: Nordamerika +622,1 Tonnen, Europa 278,6 Tonnen, Asien 36 Tonnen und andere Regionen 20,7 Tonnen. In Europa wurde ein Netto-Abfluss von 11 Tonnen beobachtet - vermutlich handelte es sich dabei vor allem um Abflüsse auf deutschen Gold-ETCs. Wir denken: Das Umfeld bleibt günstig für die Goldpreisentwicklung, und daher ist auch mit