Goldaktien bestätigen die Bodenbildung
27.06.2006 | Martin Siegel
Der Goldpreis taucht im gestrigen New Yorker Handel zunächst von 584 auf 578 $/oz ab, kann sich dann aber im Handelsverlauf auf 585 $/oz über das Ausgangsniveau erholen. Heute morgen steigt der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong auf 591 $/oz und notiert damit um etwa 6 $/oz über dem Vortagesniveau. Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar erneut freundlicher (aktueller Preis 15.083 Euro/kg, Vortag 15.026 Euro/kg). Die Goldminenaktien können weltweit zulegen und bestätigen erneut die Erholung des Gesamtmarktes. Die Stärke der Goldminenaktien in den letzten Tagen deutet darauf hin, daß der Goldpreis die 600 $/oz-Marke noch in dieser Woche überwinden könnte. Trotz der bereits guten Kurserholungen bestehen weiterhin hervorragende Einstiegs- und Nachkaufmöglichkeiten in fundamental völlig gesunde Gold- und Silberaktien, die in den letzten Wochen ungerechtfertigt ausverkauft wurden. Wir bleiben bei unserer Empfehlung, die aktuell niedrigen Kurse zu Nachkäufen zu nutzen und die Cashquote auf 0% zu reduzieren. Wir erwarten für die nächsten Wochen eine weitere Marktberuhigung mit einer charttechnischen Entwicklung eines Dreiecks. Nach dem Ausbruch aus dem Dreieck dürfte eine sich beschleunigende Fortsetzung der Goldhausse noch im Jahresverlauf 2006 in Richtung unseres neuen Preisziels von 750 $/oz und des alten historischen Höchstkurses von 871 $/oz einsetzen.Mittelfristig wird der Goldpreis durch eine breit angelegte Aufwärtsentwicklung des Ölpreises, der Basismetallpreise und des Silberpreises unterstützt, der parallel zum Goldpreis zulegt (aktueller Preis 10,43 $/oz, Vortag 10,40 $/oz). Platin entwickelt sich weiterhin relativ stärker als Gold und Silber (aktueller Preis 1.193 $/oz, Vortag 1.172 $/oz). Palladium erholt sich sprunghaft (aktueller Preis 321 $/oz, Vortag 307 $/oz). Die Basismetalle zeigen ebenfalls mit einer stabilen Erholung. Nickel kann 4% zulegen. Kupfer, Aluminium und Zink verbessern sich jeweils um 3%.
Mit dem Goldpreisrückgang unter die 600 $/oz-Marke hat sich die Wahrscheinlichkeit leicht erhöht (20:80), daß der Goldpreis durch gezielte Manipulationseingriffe der Zentralbanken, insbesondere durch Goldverleihungen der Bank of England unter den langfristigen Aufwärtstrend, der mittlerweile bei etwa 490 $/oz verläuft, gedrückt werden könnte (vgl. Leitartikel in: "Goldmarkt", Ausgabe 10/05).
Der nordamerikanische xau-Index verbessert sich um 1,1% oder 1,5 auf 134,9 Punkte. Bei den Standardwerten gewinnt Freeport 2,0%. Bei den kleineren Werten erholen sich Claude 5,6%, Cumberland 5,3% und Northern Orion 4,8%. Gabriel verliert gegen den Trend 5,3%.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel mit Gewinnen. Gold Fields verbessert sich um 2,9%.
Der australische Markt entwickelt sich heute morgen ebenfalls freundlich. Bei den Produzenten steigen Ballarat 5,3% und St Barbara 3,9%. Sedimentary verliert gegen den Trend 8,6%. Bei den Explorationswerten verbessern sich Gateway 10,7%, Avoca 5,2% und Integra 5,1%. Macmin büßt 5,6% ein. Bei den Basismetallwerten ziehen Lionore 8,2%, Perilya 5,4% und Kagara 4,4% an.
Wichtigste Kurznachrichten:
Phelps Dodge (USA) macht ein Übernahmeangebot an die kanadische Inco und die kanadische Falconbridge. Der Gegenwert des Angebots liegt bei etwa 40 Mrd. $. Das Management der Inco unterstützt das Angebot. Der Aktienkurs der Inco kann um über 10% zulegen.
Die australische Croesus meldet am 26.06.06 die Ernennung eines Konkursverwalters. Die Produktion erwirtschaftet mittlerweile wieder einen kleinen Cash-Überschuß und soll aufrecht erhalten werden. Problematisch bleibt die Umstrukturierung der Vorwärtsverkäufe, die am 31.03.06 unrealisierte Verluste von 50,1 Mio. A$ beinhalteten. Während Macquarie bereit ist, eine Lösung zu finden, lehnt dies ein zweiter Handelspartner ab, so daß eine Kapitalerhöhung zur Sanierung der Croesus derzeit unmöglich ist. Der Konkursverwalter Pitcher Partners wirbt damit, über umfangreiche Erfahrungen mit der Sanierung von Minenunternehmen zu verfügen und mehr Unternehmen als jeder andere Konkurrent gerettet zu haben. Weitere Informationen sollen noch in dieser Woche an die australische Börse gemeldet werden.
Westgold
Die von uns mitbetriebene Firma Westgold (www.westgold.de) verzeichnete am Montag deutlich rückläufige Umsätze, die sich zum Abend hin belebten. Gesucht waren erneut Silbermünzen 1 oz Maple Leaf sowie Goldmünzen 1 oz Krügerrand. Das Verhältnis von Käufern zu Verkäufern fiel auf 5:1 zurück.
© Martin Siegel
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