In dieser Rubrik werden tägliche Marktkommentare & -berichte aufgenommen, die die Trends an den internationalen Edelmetall- und Rohstoffmärkten kommentieren und sie versuchen zu interpretieren.
Händlerberichte über die Angebots-/Nachfragesituation an der physischen Edelmetallfront (in Form von Münzen und Barren) und diverse Trendsysteme für die Rohstoffmärkte ergänzen diese Übersicht.
Mit dem Rücksetzer an die 1.997-USD-Marke steht Palladium wieder vor der gleichen Aufgabe wie schon Ende August: Die Verteidigung der Unterstützung ist zentrales Kriterium für eine mögliche Fortsetzung der Erholung in Richtung 2.149 USD. Ein erstes Signal für einen weiteren Anstieg wären Kurse über 2.100 USD. Gelingt dies, könnte über der Hürde bereits ein Kaufimpuls bis 2.290 [...]
EU-Inflationsrate erreicht im August 9,1%. Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.714 auf 1.711 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 1.704 $/oz um 17 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben nach. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen [...]
Die Rendite der 10 jährigen Bundesanleihe legte auf 1,54% zu. Die 10 jährige US-Staatsanleihe rentiert jetzt mit 3,20%. Das Thema Diskontierungsfaktor belastet. Die Zinsdiskussion bezüglich des kommenden EZB-Schritts konnte dem Euro gegenüber anderen Hauptwährungen milde Unterstützung verleihen. Der Euro gewinnt derzeit an Stabilität auf dem schwachen Niveau gegenüber dem USD.
Aufgrund der derzeitigen Abwärtsdynamik sollte man sich zunächst auf einen Bruch der 1.703-USD-Marke und Abgaben bis 1.688 und 1.680 USD einstellen. An den Tiefs der großen Handelsspanne der letzten Jahre könnten die Bullen dann das Ruder noch einmal herumreißen. Darunter käme es jedoch zu einem Einbruch bis 1.640 USD und später ggf. bis 1.615 und 1.600 USD. Sollte es dagegen [...]
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr schwach. Harmony fallen 10,5%, DRD 6,2%, Impala 5,2% und Sibanye 5,1%. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Red 5 um 6,3%, Westgold 3,9% und Silver Lake 3,5%. Rand verliert 7,0%. Bei den Explorationswerten können Legend 7,9% sowie Bulletin und [...]
Die Finanzmärkte bleiben angespannt und nervös. Das ist verständlich hinsichtlich der ausgeprägten Risiken in der Geopolitik. Die Lage in der Ukraine und um Taiwan herum ist weiter von Eskalation geprägt. Es wird noch verständlicher unter Berücksichtigung der selbst verschuldeten Konjunkturrisiken (seitens Europas Sanktionen als Reflex ohne vorheriger Risikobewertung, nicht [...]
Zunächst könnte es zwar zu einer leichten Erholung kommen, die bis 865 USD reichen und darüber durchaus auch erneut den Widerstand bei 893 USD anlaufen könnte. Dort dürften die Bären allerdings spätestens zuschlagen und Platin unter 850 USD bis 824 und 813 USD abverkaufen. Auf diesem Niveau wäre allerdings eine mehrtägige Erholung zu erwarten, die auch einen Einbruch auf 773 [...]
Der Blick in die Welt liefert keine Entspannungssignale. Im Irak kommt es zu Unruhen und Gewalt. Die fragile Lage vor Ort als auch die verspanntere Lage in Syrien werfen Schatten auf die gesamte Region. Zusätzlich sind die USA bemüht, bezüglich Taiwans Öl ins Feuer zu gießen. Nach den Provokationen durch Besuche diverser US-Politiker stehen Waffenlieferungen im Wert von 1,1 [...]
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,3% oder 1,3 auf 102,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Endeavour und Yamana jeweils 3,2%. Bei den kleineren Werten geben GoGold 7,4%, Belo Sun 7,1% und Vista 6,0% nach. Calibre befestigt sich 2,1%. Bei den Silberwerten fallen Gatos 6,1%, Excellon 5,6% und Impact 4,8%. Santacruz können 8,9%, Metallic 4,3% und New Pacific 3,7 [...]
Aktuell erwarte ich, dass die Korrelation zwischen dem Gold- und dem Platinpreis sehr hoch bleiben wird, sprich beide werden gleichlaufen und tendenziell gleichzeitig Kauf- und Verkaufssignale erzeugen. Zeigt Platin bei Preisrückgängen des Goldpreises relative Stärke, so wäre das ein Indiz für gute sichere Gewinne mit Platin, sobald der Goldpreis ein Kaufsignal erzeugt. Die [...]
Anglogold fallen 5,3%, Gold Fields 4,4% sowie Harmony und DRD jeweils 4,0%. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Regis 8,0%, Resolute 6,9% und West African 6,3%. Bei den Explorationswerten geben Bulletin 10,3%, Chalice 10,0% und Castle 8,8% nach. Focus verbessert sich 4,0%. Bei den Metallwerten brechen Grange 28,0%, Image 9,7 [...]
Es gehört keine Raketenwissenschaft dazu, aktuell ein Rezessionsgebilde am Horizont der Eurozone erkennen zu wollen. In einem von Energie seit 300 Jahren als Grundlage des Fortschritts und des Wohlstands abhängigen Zeitalter führen die außenpolitischen Entscheidungen dazu, dass Europa sich von Energielieferungen freiwillig abschneidet und Preisentwicklungen zulässt, die der [...]
