In dieser Rubrik werden tägliche Marktkommentare & -berichte aufgenommen, die die Trends an den internationalen Edelmetall- und Rohstoffmärkten kommentieren und sie versuchen zu interpretieren.
Händlerberichte über die Angebots-/Nachfragesituation an der physischen Edelmetallfront (in Form von Münzen und Barren) und diverse Trendsysteme für die Rohstoffmärkte ergänzen diese Übersicht.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Alkane 4,8%, ABM 4,0% und Northern Star 3,6%. Teranga geben 3,7% und Panterra 3,3% nach. Bei den Explorationswerten steigen Emmerson 13,8% und Golden Rim 11,1%. Focus verliert 7,0%. Die Metallwerte zeigen sich wenig verändert. Die südafrikanischen Werte entwickeln [...]
Es zeichnet sich aktuell eine symmetrische Dreiecksformation bei Silber ab. Die Notierungen haben die Chance, daraus nach oben auszubrechen und neue Kaufsignale zu aktivieren. Dafür muss es jedoch erst über die 20,00 USD klar zum Schlusskurs hinausgehen. Innerhalb des Dreiecks ist ein Rücksetzer bis 19,19 USD durchaus möglich, erst darunter übernehmen kurzfristig die Bären.
Bisher reagieren Edelmetalle und Aktien darauf nicht negativ, sie stiegen das ganze Jahr über, ähnlich wie in 2006. Richtig ist aber, dass Edelmetalle zwar ganz offensichtlich Zinsanstiege mögen, besondere Spikes innerhalb der Zinsanstiege aber nicht, was auch ganz logisch ist. Sie sehen es in der Graphik: Sobald die Marktzinsen nach dem Juli 2016 plötzlich stärker anstiegen [...]
Der Baltic Dry Index ist ein wichtiger Preisindex für das Verschiffen von Schüttgut und gleichzeitig ein sehr guter Vorlaufindikator für die Rohstoffpreisentwicklung. Nach seinem Allzeittief im Januar 2016 formiert sich hier ein klares Trendwendesignal, welches den neu begonnenen Rohstoff- und Inflationszyklus bestätigt. Die Zeit der billigen Rohstoffe ist eindeutig vorbei. Die [...]
Derzeit scheinen sich die Vertreter der großen Förderländer aber eher Stillschweigen verordnet zu haben, und die beiden rivalisierenden OPEC-Produzenten Saudi-Arabien und Iran sprechen hinter verschlossenen Türen miteinander. Wir sind überzeugt, dass das Treffen nächste Woche ergebnislos endet und warnen angesichts der hohen Netto-Long-Positionierung der Finanzanleger vor einer [...]
Die Chance ist nun gegeben, mit einem Ausbruch über 1.061 USD ein klares neues Kaufsignal zu aktivieren. Wenn dies zum Schlusskurs gelingt, wäre der Weg in Richtung der 1.106 USD kurzfristig wieder frei. Scheitern die Notierungen an den 1.061 USD, würde sich der Abwärtstrend durchsetzen, was eine weitere Verkaufswelle bis in den Bereich der 1.000 USD nach sich ziehen könnte.
Zunehmend ergeben sich den bei regionalen US-Einkaufsmanagerindices Schwankungen, die Fragen zur Qualität der Erhebung oder der Bereinigung der Daten aufwerfen. Gestern lieferte der Kansas City Manufacturing Index per September eine Steilvorlage. Demnach veränderte sich die Gemütslage der befragten Manager innerhalb eines Monats von Rezession zu Boom. Der Index explodierte [...]
Bei den Explorationswerten ziehen Tanami 18,1% und Nexus 13,3% an. Bei den Metallwerten verbessern sich Mincor 7,8% und Iluka 6,9%. Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 5,8%, DRD 5,3% und Gold Fields 3,9%. Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 8,0 [...]
Die Ölpreise legten gestern weiter zu: Mit gut 47 USD je Barrel notiert der Preis für Brentöl nun wieder in der Mitte seines Handelskorridors. Auftrieb gaben die offiziellen Lagerdaten, die ebenso wie die API-Daten tags zuvor einen deutlichen Abbau der US-Rohölvorräte auswiesen. Anders als Anfang des Monats, als die Importe wegen des Sturms Hermine massiv eingebrochen waren [...]
Dieser massive Irrtum hat also nichts mit dem Ausbleiben der Zinserhöhung zu tun? Wir sind irritiert, nein, wir sind ob dieser Form der Verbalakrobatik äußerst irritiert. Man sehe eindeutige Hinweise, dass die US-Wirtschaft kräftiger wachse. Das stimmt im Vergleich zum extrem enttäuschenden ersten Halbjahr 2016. Nur ist das aktuell ein Wachstum, das nicht extrapolierbar ist [...]
Silber zieht kräftig an. Platin entwickelt sich fester. Palladium kann etwas zulegen. Die Basismetalle entwickeln sich stabil. Der New Yorker Xau-Goldminenindex haussiert um 7,3% oder 6,8 auf 88,2 Punkte. Bei den Standardwerten zieht Barrick um 7,9% an. Bei den kleineren Werten steigen Golden Arrow 13,0%, Newmarket 12,6% und Richmont 12,5%. Bei den Silberwerten haussieren [...]
Es bietet sich nun die Chance, die Rally auch mittelfristig wieder aufzunehmen, wenn ein Ausbruch aus dem Trendkanal gelingt. Geht es über 695 USD zum Schlusskurs, wäre ein Kaufsignal in Richtung der 725 USD gegeben, später auch bis 746 USD. Abgaben unter 670 USD könnten hingegen die Abwärtsbewegung innerhalb des mittelfristigen Trendkanals wieder einleiten, welche dann bis 635 [...]
