Edelmetalle Kompakt für die 33. KW 2012

Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und die Platingruppenmetalle Palladium, Iridium, Osmium, Ruthenium und Rhodium gehören zum Kerngeschäft des Heraeus Konzerns. Am Standort Hanau ist das Tochterunternehmen Heraeus Metallhandelsgesellschaft mbH für den weltweiten Handel der Edelmetalle im Konzern tätig. In einem wöchentlich erscheinenden Marktbericht veröffentlicht das Unternehmen einen Marktüberblick in mehreren Sprachen.


Gold

Nachdem wir uns seit einer Woche über der Marke von 1.600,00 $/oz gehalten hatten,  fiel Gold am Dienstag unter diese psychologisch wichtige Linie. Nach Veröffentlichung der erstmals in vier Monaten positiven "Retail Sales" Daten aus den USA, fand das Metall hier keine Unterstützung mehr. Aufgefangen wurden die Verluste jedoch durch Bekanntwerden des ausbleibenden Wachstums in Europa im zweiten Quartal und der erneuten Bestätigung Merkels, Draghi und den Euro zu unterstützen.   

Die Woche schloss erneut mit Kursen von fast 1.620,00 $/oz. Ein möglicher Ausbruch aus der derzeitigen Spanne von 1.590,00 $/oz - 1.630,00 $/oz kommt vermutlich erst Ende des Monats wieder in Betracht, wenn sich Ökonomen und Zentralbanker wieder zusammensetzen. Derzeit fehlen die Impulse, um die Widerstandslinie bei 1.640,00  $/oz zu knacken und so den Weg nach oben freizugeben.

Laut World Gold Council fiel die Nachfrage nach Gold im zweiten Quartal 2012 um 7% und erreichte somit einen Tiefstand von zwei Jahren. Obwohl die Zentralbankenkäufe kräftig zunahmen, überwog die ausbleibende Nachfrage aus China und Indien in diesem Zeitraum. Anders soll es bei George Soros und John Paulson, den bekannten Hedge-Fonds Managern, aussehen, die laut US Börsenaufsicht ihre Goldfond Anteile erheblich erhöhten.

Diese Woche, am 23. Aug, wird die Veröffentlichung der PMIs der Euroländer sowie der USA eine weitere Indikation über die Stimmung an den Märkten abgeben.


Silber

Ähnlich wie Gold, notiert Silber nahezu unverändert bei 28,00 $/oz. Das im Vergleich zu Gold sensitivere Edelmetall fiel am Mittwoch bis auf 27,50 $/oz, etablierte sich anschließend jedoch wieder über 28,00 $/oz. Für gravierende Preisveränderungen fehlen derzeit die Impulse, welche zuletzt durch die Aussagen Draghis gegeben waren. Wir erwarten weiterhin eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in einer breiten Spanne von 27,00 $/oz bis 28,50 $/oz und sehen Silber durch steigende Netto-Long-Positionen sowie ETF Bestände gut unterstützt.


Platin

Die PGMs wurden diese Woche vor allem durch die Nachrichten in Südafrika beeinflusst, wo heftige Streiks durch die Polizei blutig niedergeschlagen wurden.  Auslöser der Krawalle sind Unstimmigkeiten der Gewerkschaften NUM und AMCU in der Marikana Mine, welche von Lonmin betrieben wird. Der Tod von 30 Minenarbeiten veranlasste Lonmin, seine südafrikanischen Minen vorübergehend zu schließen. Folgend steht das Produktionsziel von 750.000 Unzen in diesem Jahr in Frage.

Getrieben von diesen Krawallen verteuerte sich Platin im Berichtszeitraum um ca. 60,00 $/oz auf 1.450,00 $/oz. und notiert somit etwa 160,00 $/oz niedriger als Gold - kurz zuvor sahen wir noch Spreads zu Gold von ca. 230,00 $/oz. Dennoch schließen wir kurzfristig korrigierte Preise um 1.400,00 $/oz nicht aus.


Palladium

Die Nachrichtenlage rund um Palladium ist derzeit überschaubar. Im Sog von Platin verteuerte sich Palladium von 578,50 $/oz auf fast 600,00 $/oz. Generell war jedoch zu beobachten, dass Palladium aufgrund der fehlenden Impulse weiterhin seitwärts tendierte. Heute Morgen startet das Metall mit über 600,00 $/oz in die Woche. Aufgrund des aus charttechnischer Sicht bei diesem Niveau bestehenden Kaufsignals, sehen wir weiteres Potential für steigende Kurse.


Rhodium, Ruthenium, Iridium

Getrieben von einem soliden Angebot setzten die kleinen Platingruppenmetalle Ihren leichten Abwärtstrend fort. Verstärkt wird dieser Trend durch die in den Sommermonaten schwache Iridium - und Rutheniumnachfrage. Im Vergleich zur Vorwoche verloren Rhodium, Iridium und Ruthenium jeweils 35,00 $/oz, 20,00 $/oz beziehungsweise 10,00 $/oz.


© Sonia Hellwig, Senior Manager Sales und Marketing
Heraeus Metallhandelsgesellschaft mbH



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